水生從自己的包袱里拿出一件衣服給天舒換上，那正是桃花第一次做給水生穿的那件衣服。本來水生穿著就大，現在天舒穿著，就顯得更大了。水生與天舒各自牽著一白一黑的兩匹馬來到武陵鎮，發現這里完全是一片劫后景象。但仍有不斷的人流趕往武陵鎮。水生囑咐天舒緊跟著他，不要走丟。告誡外面的世界不比桃花源，充滿著欺詐、貪婪與罪惡……聶武燾的弟子發現了走在大街上的上官劍，大吃一驚，忙跑回去向住扎在客棧的聶武燾報告。聶武燾也楞了一下，馬上又叫手下將任逍遙招來。聶武燾告訴任逍遙，上官劍沒死，他這次再現武陵鎮，一定是來報仇的。兩人合計，再次聯手滅殺上官劍。此刻，桃花源內，阿菊將昨夜他與天舒在雙星亭共赴云雨之事告訴桃花。桃花異常驚喜，問阿菊為什么這樣做。阿菊說，她愛師父，愿意把自己的一切都交給他。她要留給他一個念想，她要讓他永遠記得在桃花源有一個叫阿菊的女子在等待著他的凱旋歸來。桃花為阿菊對天舒的真情所感動，兩人相約上桃花觀為水生和天舒祈禱。聶武燾與任逍遙帶領眾弟兄堵住水生與天舒，水生知道來者不善，低聲對天舒說：你閃到一邊去，等下打起來，你千萬別出手。天舒問為什么，水生說：你只會使桃花劍，這樣就會把桃花源給暴露。天舒牽馬離開。水生迎上聶武燾和任逍遙，表明自己此番來武陵鎮不是來報仇的，而是想告訴大家，這個世界并不存在什么世外桃源，也沒有什么桃花劍與桃花陣。水生慷慨陳詞。聶武燾指出，上官劍是為了想獨霸桃花源，才用這樣的謊話騙大家，煽動大家鬧事。一場械斗由些展開……