何莫修帶領(lǐng)眾人探討留在東北抗日的大計(jì)，雙面間諜季米米露出馬腳。南京方面也有警覺(jué)，命令季米米找機(jī)會(huì)與馬皓天匯合。與此同時(shí)，電臺(tái)也被日軍發(fā)現(xiàn)，定位后準(zhǔn)備擊破抗日軍隊(duì)。共產(chǎn)黨及時(shí)發(fā)覺(jué)，與日軍惡戰(zhàn)，獨(dú)眼龍此時(shí)卻為報(bào)私仇，故意拖延救援時(shí)間，險(xiǎn)些釀成大錯(cuò)。謝老三及時(shí)救援，挽回?cái)【郑⒄嬲c共產(chǎn)黨隊(duì)伍聯(lián)合起來(lái)，成立了黑虎山抗日義勇軍。

馬皓天再次與日軍交鋒，取得短暫勝利。

馬皓天因取得短暫勝利，驕傲自滿，剛愎自負(fù)，即使林定邦為他送來(lái)了日軍的情報(bào)，他也為了顯露自己的能力決定鋌而走險(xiǎn)，多方出兵，想要重創(chuàng)日本軍隊(duì)。然而事與愿違，日被人很狡猾，他們看破了馬皓天的計(jì)謀，在馬皓天取得勝利，心生懈怠之時(shí)，打了他一個(gè)措手不及。

馬皓天為自己的好大喜功，不聽(tīng)勸阻付出沉重代價(jià)。雖然最后因?yàn)楹诨⑸娇谷樟x勇軍的救援才保住隊(duì)伍，但是這次失敗不僅帶走了隊(duì)伍中許多生命，更是引起眾人對(duì)領(lǐng)導(dǎo)者的不滿，馬皓天的領(lǐng)導(dǎo)者地位受到質(zhì)疑。