何莫修帶領眾人探討留在東北抗日的大計，雙面間諜季米米露出馬腳。南京方面也有警覺，命令季米米找機會與馬皓天匯合。與此同時，電臺也被日軍發現，定位后準備擊破抗日軍隊。共產黨及時發覺，與日軍惡戰，獨眼龍此時卻為報私仇，故意拖延救援時間，險些釀成大錯。謝老三及時救援，挽回敗局，并真正與共產黨隊伍聯合起來，成立了黑虎山抗日義勇軍。

馬皓天再次與日軍交鋒，取得短暫勝利。

馬皓天因取得短暫勝利，驕傲自滿，剛愎自負，即使林定邦為他送來了日軍的情報，他也為了顯露自己的能力決定鋌而走險，多方出兵，想要重創日本軍隊。然而事與愿違，日被人很狡猾，他們看破了馬皓天的計謀，在馬皓天取得勝利，心生懈怠之時，打了他一個措手不及。

馬皓天為自己的好大喜功，不聽勸阻付出沉重代價。雖然最后因為黑虎山抗日義勇軍的救援才保住隊伍，但是這次失敗不僅帶走了隊伍中許多生命，更是引起眾人對領導者的不滿，馬皓天的領導者地位受到質疑。