本集講述的是Will前往歐洲之前，巴爾的摩血腥之夜后，發(fā)生在漢尼拔周圍的受害者們身上發(fā)生的故事。

被陷害的Dr.Chilton拜訪Mason，兩人都受到了精神和肉體的重創(chuàng)：Chilton被米利亞姆的子彈打穿臉頰，失去了半口牙和一只眼，Mason親手把自己的半張臉都割爛喂狗。

Will潛意識(shí)中，更好的結(jié)局是配合漢尼拔除掉Jack，然后遠(yuǎn)走高飛。出院后避世而居，直到Jack找上門，Will才吐露心聲：他視漢尼拔為友，當(dāng)時(shí)希望他逃脫。

落下殘疾的Dr.Alana Bloom與Mason聯(lián)手，為漢尼拔做側(cè)寫：漢尼拔身份多變，但品味不變，只有通過其嗜好才能抓捕。Mason雇傭了新護(hù)理員Cordel，命他準(zhǔn)備漢尼拔被活活吃掉的事宜。

Jack被迫從FBI退休，全心全意陪病重的妻子Bella走過生命的最后一段旅程。守靈時(shí)見到漢尼拔的親筆信，百感交集。葬禮后，Will出發(fā)尋找漢尼拔。