Will約見Belia，她現在偽裝成漢尼拔的無辜被害人，不但洗清了罪名，還因此名聲大噪。在與Will會面時不斷回憶起漢尼拔轉診來的病人Neil（Zachary Quinto飾）死亡的全過程。Neil疑心病很重，懷疑Bedelia與漢尼拔合謀加重病情，迫害自己，最終癲癇發作吞下了自己的舌頭，窒息而死。

居心叵測的漢尼拔偽裝成書商，從Chilton秘書助理問到了Will的地址。他指引Will調查“紅龍”。

多拉德潛入漢尼拔的舊辦公室，偽裝成律師給漢尼拔打加密電話。他表示了對漢尼拔的崇拜，希望有機會相見。多拉德帶盲女萊芭到動物園撫摸老虎，在他的眼中萊芭成為了紅龍面前“身披陽光的女人”。但纏綿后，紅龍的憤怒令他備受折磨。為了徹底擺脫紅龍，擺脫獻祭萊芭的命運，他以假學者身份去布魯克林博物館，伺機吃掉了原畫，吸收了紅龍的力量。不巧正面遭遇調查至此的Will，身強力壯的多拉德打倒Will，順利逃脫。