兩國交戰，最可恨的就是漢奸。日軍入侵中國網絡許多漢奸，住在岳太城的趙漢章便是其中一員。八路軍對外張貼告示，點名道姓計劃除掉趙漢章。

深夜，劉傳說帶領幾個兄弟，闖入趙家尋找趙漢章。趙家黑燈瞎火找不到一個人，劉傳說一行人進入趙家大院，被藏在暗處的神秘人開槍偷襲，轉眼功夫死傷大半，只剩下劉傳說和好兄弟三狗兩人。

三狗不懼生死，對著藏在暗處的神秘人大喊大叫，最終死在神秘人的槍口下，劉傳說悲痛欲絕，扶起中槍倒地的三狗，連聲呼喊。

趙家廳堂亮起燈火，一伙日軍士兵從廳堂走出來，為首的一人是劉傳說的死敵淺野。

除了淺野以外，坂田也參與了引誘劉傳說落網的行動，劉傳說被日軍士兵押到廳堂內，坂田命人押來趙漢章，趙漢章被日軍士兵揮刀殺害，死在地上。其妻妾亦未能逃過一劫，全部被日軍士兵殺害。

坂田已經想出損害劉傳說英名的辦法，他打算往劉傳說體內注射暈厥藥物，將劉傳說的衣服全部扒光，再把趙漢章的一個小妾衣服也扒光，拖到劉傳說身子下面，拍下照片，營造出劉傳說滅趙家滿門，奸殺趙家妻妾的假象。

淺野拿出一支針筒，面帶壞笑向劉傳說走了過來，千鈞一發之際，廳堂內的燈火熄滅，劉傳說趁機偷襲身邊的日軍士兵，在漆黑的夜色掩護下逃到院子里面。

一伙蒙面黑衣人趕了過來，對日軍士兵開槍，劉傳說趁機逃之夭夭。

趙漢章的遺體被掛到城墻上示眾，八路軍在墻上貼下告示，殺雞儆猴。許多百姓站在墻下對趙漢章的遺體指指點點，八路軍對待漢奸心狠手辣不留情面，百姓們人人自危，唯恐有親友當上漢奸，被八路軍滅門。

其實滅趙家滿門的是日軍，坂田故意嫁禍給八路軍，意在抹黑八路軍的正義之師形象。

淺野向坂田匯報抓捕劉傳說的進展，日軍各個部門在全城各處設下崗哨，展開地毯式搜索，始終未能找到劉傳說。