但巧合的是，監獄內線親眼看到了江鵬死亡，他明白藥丸有毒，將藥丸扔掉，專案組抓住這條線索，順著監獄內線得知了他的單線聯系人，也就是送藥人李二奎，張漢超緊急帶人去他家里抓捕，但李二奎此時已經在莊校長那里，從學校出來那一刻，埋伏在樓上的劉權的狙擊槍響了，李二奎當場斃命。

李二奎一死，線索就此中斷，但周副局長認為還是要從江鵬的兩處房間和接觸過的人中查找線索，專案組決定再次順著江鵬這條線展開調查。與此同時，臺北保密局向北京發報，告知了劉權飛機空投的時間和地點，要把三號藥包準確地送到劉權手中。

江鵬這條線索一斷，劉權開始按部就班地安排他的破壞計劃。而在此同時，專案組的調查也圍繞江鵬的兩處住房展開，李文蕾和張漢超在后來江鵬招認的那處房間調查，而王黎生和楊誠找到了黑芝麻胡同的居委會，卻被熱情的大媽纏住，好不容易才脫開身。

劉權和莊校長所在小學的司機以買秋菜的名義躲過盤查，趕往位于熱河的空投地點，兩人千辛萬苦地到了草原指定地點，剛剛點起篝火，沒想到卻被機警的當地民兵發現了，只得落荒而逃，回去從別處另想三號藥包的辦法。另一面，神父李安東欺騙了最適宜炮擊地點的一戶人家，讓他們遠赴上海并且主動提出替他們看房子，特務們解決了迫擊炮的架設地點問題。

專案組的調查暫時沒有得到什么結果，在居委會登記江鵬那間房屋的人顯然用了假名字，但專案組還是決定繼續抓住這條線細致入微地調查。入夜，劉權來到了莊校長暗藏的一處秘密武器庫，見到了大量的槍支彈藥，尤其那門嶄新的迫擊炮，他們的破壞行動全仰仗于此，劉權讓人把迫擊炮和其它武器一次性用卡車運到選好的地點。

第二天，李文蕾和張漢超在居委會翻看到一份檔案，字里行間的記載引起了二人的注意。劉權的陰險計劃正一步步推進，但是他在指揮特務運送軍火的時候，沒想到運剩最后一箱由于忙亂，將數十顆迫擊炮彈打翻在地，險險發生爆炸。