董琦挨了一頓揍，楊誠有點兒看不下去了，他主動下了車，保密局行動隊長黑子問他是什么人，董琦說他們是馬三爺的客人，黑子讓手下人去翻二人的皮箱，果然發現了委任狀，但黑哥卻懷疑他們兩個不是真的專員，正在僵持之際，馬三派來的老四截走了張漢超二人。季愛玲得知此事頗為惱怒，訓斥了黑子。

黑子挨了季愛玲的罵，心里不服，他一直懷疑張漢超和楊誠的身份，決定自己查出他們的底細。哈爾濱監獄內，兩個跳傘特務中的一個利用暗藏的藥物裝病，乘機打死守衛，換上軍裝逃出了監牢。馬三對張漢超帶來的委任狀的真偽仍然心存疑慮，但一箱子美金擺在自己面前，也不由他不動心，馬三正在猶豫之際，黑子親自跑來找他。

黑子提醒馬三，兩個專員有可能是公安臥底，并且說給自己一天時間他保證能查清楚。當晚，董琦回到雙城，將山寨內的情況告知了李文蕾和王黎生，李文蕾覺得不對勁，一問之下才知道關押的特務逃跑了，連忙委托董琦將這個消息趕緊通知張漢超。逃跑的特務在飯店門口巧遇了黑子手下的人，將他帶回去見了黑子，而這時，張漢超和楊誠被軟禁在山寨，董琦只好借著送酒的機會來和他們見面。

得知情況的復雜，張漢超讓董琦傳話給李文蕾和王黎生，李文蕾故意向馬三等人暴露自己公安的身份。第二天，李文蕾帶著一群戰士前來交涉，拿出張漢超的畫像問馬三是不是窩藏了國民黨特務，馬三連忙否認，李文蕾又故意領人到處搜查一番才假裝悻悻離去。而此時，張漢超已經謀劃好了下一步，他讓董琦繼續向李文蕾部署行動計劃。在黑子那里的真正特派員陷入兩難境地，他也無法向馬三證明自己的身份。

黑子和特派員來到張漢超兩人在雙城的住處，李文蕾和王黎生化妝成旅館的接待員，黑子二人在房間內什么也沒有搜到，李文蕾卻故意提出讓他們結房費，把張漢超留在倉庫的信封交給他們，二人一聽大喜。下午黑子和特派員如約而至，李文蕾將幾份證件交給了特派員，但這一切全落在被設好圈套的馬三眼里，他立即認出了女接待員是來過山寨的公安。

馬三不明所以，返回了山寨。而黑子和特派員自以為得到了張漢超和楊誠真實身份的證件，正沾沾自喜。二人到了山寨，黑子把證件交給馬三，馬三未置可否，黑子將車上的特派員喊了下來，站在了馬三的面前。