自周耀庭走后，紀(jì)中原已在朱怡貞的協(xié)助下，成功獲取組織情報(bào)，所謂的飯店包間，不過(guò)是他們?yōu)檗D(zhuǎn)移電臺(tái)所拋擲的煙霧彈。國(guó)民黨上峰命令陳默群立即返回南京述職調(diào)查，同時(shí)意味著追查內(nèi)鬼郵差的任務(wù)至此終結(jié)。

林楠笙主動(dòng)處理有關(guān)徐立文的所有資料檔案，象征著之前的那段經(jīng)歷，如同一場(chǎng)美夢(mèng)，燒毀了他希望里的安逸生活，徹底化為灰燼。朱孝先結(jié)束完手頭的生意，便準(zhǔn)備帶著女兒前往香港，然而臨去香港之前，朱怡貞似是下定決心跟父親告別，聲稱自己還有尚未完成的使命，于是轉(zhuǎn)赴其他地區(qū)執(zhí)行任務(wù)。

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時(shí)間轉(zhuǎn)瞬至一九三七年春，日軍陸續(xù)駐扎各地，此時(shí)大上海魚(yú)龍混雜，多方勢(shì)力擰成幾條交接線，或和平共處，或相互爭(zhēng)斗。銓敘廳廳長(zhǎng)房玉彬到上海特務(wù)處宣布任命書(shū)，王世安本以為會(huì)成為新任站長(zhǎng)，沒(méi)想到竟是代理一職，難免有些失落。

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為證明自己名正言順，所以他剛?cè)蚊鼪](méi)兩天便拉攏顧慎言，請(qǐng)他擔(dān)任副站長(zhǎng)，并透露特務(wù)處將開(kāi)始調(diào)查日本商人池田英介，懷疑他是一名日本間諜。盡管顧慎言假意推托，沒(méi)有立馬答應(yīng)，可他已有所考慮，畢竟副站長(zhǎng)可以直接管理行動(dòng)隊(duì)，有利于得到更多核心機(jī)密，唯一的缺點(diǎn)就是行動(dòng)受限，很多事情沒(méi)辦法在眾目睽睽之下去做。

顧慎言與紀(jì)中原商量后，決定接下副站長(zhǎng)的職務(wù)，同時(shí)以其他理由，要求王世安將林楠笙發(fā)配回南京特訓(xùn)班。林楠笙得知，便立馬去幫胡道義處理照片，順便求他收下自己，加入行動(dòng)隊(duì)。奈何胡道義明確表態(tài)行動(dòng)隊(duì)現(xiàn)歸顧慎言所管，因此林楠笙只能再去懇求顧慎言。

明知林楠笙的來(lái)意，顧慎言仍是一口回絕，都不愿給他開(kāi)口解釋的機(jī)會(huì)。林楠笙失落地走在大街上，無(wú)意間看到《富貴浮云》的宣傳海報(bào)，這讓他瞬間想起朱怡貞，因?yàn)楫?dāng)初兩人約好一起看這部電影。

正當(dāng)林楠笙望著海報(bào)失神時(shí)，無(wú)意間察覺(jué)到有人跟蹤自己，于是掉頭就走，到后來(lái)越走越快，干脆躲在蛋糕店里。果然不到一會(huì)工夫，左秋明走到柜臺(tái)處，林楠笙見(jiàn)他很是驚喜，兩個(gè)好兄弟時(shí)隔數(shù)月竟在上海重逢。

如今左秋明來(lái)到上海，因許久未見(jiàn)林楠笙，再見(jiàn)時(shí)不由感慨。林楠笙為左秋明準(zhǔn)備了他最喜歡的糕點(diǎn)，坐在偏僻的公園里許久，跟他聊起以前在特訓(xùn)班的事情，以及目前的局勢(shì)問(wèn)題，彼此都認(rèn)為日軍大批開(kāi)赴中國(guó)，只等著找借口挑釁向中國(guó)開(kāi)戰(zhàn)。

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結(jié)束完談話后，各自回了家，林楠笙在整理物品期間，無(wú)意間看到左秋明曾送給自己的鋼筆，那時(shí)已約定如果兩人還在一條路上，遲早會(huì)有重逢之日。然而左秋明走上了這條路，林楠笙則有些偏離，唯一可以讓他支持下去的信念，便是履行當(dāng)年的承諾，以己之力保家衛(wèi)國(guó)。

通過(guò)這次故人重逢，林楠笙愈發(fā)堅(jiān)定留在上海的決心，所以第二天又去特務(wù)處找顧慎言，表明自己真正的想法。奈何顧慎言依然沒(méi)有答應(yīng)，甚至直接繳了林楠笙的配槍，拿出調(diào)令讓他去南京報(bào)到。

對(duì)于顧慎言的強(qiáng)硬態(tài)度，林楠笙別無(wú)辦法，紅著眼眶拿走調(diào)令，意外看到桌子上擺放著一份日本間諜的檔案。恰巧下樓時(shí)，胡道義帶著手下匆忙離開(kāi)，林楠笙尾隨其后，發(fā)現(xiàn)特務(wù)跟蹤池田英介。眼見(jiàn)藍(lán)心潔跟池田英介在一起，林楠笙主動(dòng)請(qǐng)她幫忙打聽(tīng)池田英介的情況。