鹿鳴館發生的火災案引起死傷無數，那嘶鳴之音讓人崩潰。年輕的梅雪燕被鼓手李秀夫深深吸引，兩人結合后，梅雪燕生下了李天，那時的梅雪燕還憧憬著美好的未來。

火車司機在李天意識力的幫助下停住了火車，這時如夢初醒的張妮才發現自己的處境。李天對山崎大昌描述了自己所看見的意識空間，張妮說自己在現場聽到了那首《十字路口的使者》，山崎大昌根本不相信兩人，但火車鐵軌已經融化的事實又證明，李天所說的意志力確實存在。

離開現場的神秘人進入了一家復古酒吧，最終消失在了地下一層。

李天帶回了在清流莊看到的錄像，山崎大昌發現這段錄像多了黑木弘在質詢會上的發言。醫院傳來梅雪燕失蹤的消息，眾人趕到后，兩名警察互相指認是對方將梅雪燕轉移走的，眼見審問無效，冷靜下來的李天要跟山崎大昌合作。李天用意識感測器R記錄下兩人重疊的意識圖像，雖然山崎大昌并不相信，但李天真的篩選出了一個圖像，那人竟是高橋博文。

張妮從美國給客戶帶回來的商品被她無意間損壞，合作伙伴兼好友胖姐不知如何解決，囊中羞澀的兩人無法賠償顧客，張妮想起自己曾在清流莊看見過大筆的現金。兩人來到清流莊想要借走一部分現金，誰知正遇見高橋博文。

從醫院帶走梅雪燕的高橋博文將梅雪燕和車付之一炬，看著冉冉升起的火焰，高橋博文表示自己存在的意義就是為了保護先行者樂隊，而他和梅雪燕是僅存的了解先行者樂隊的人，既然他已經成功解決了梅雪燕，那么下一個就是自己了。隨后他來到清流莊記錄下自己對梅雪燕的懺悔，并杖責了自己。這一幕被躲起來的張妮看到，感覺十分害怕的張妮沒有接著看下去。

接到消息的山崎大昌跟李天趕到清流莊，映入眼簾的是自縊而亡的高橋博文，警察在隔間里發現了張妮和胖姐，隨后警察找到了燃燒著的救護車，經檢查發現車上沒有梅雪燕的尸體。審問時，張妮說自己聽到高橋博文死前提起過先行者樂隊。

服部在回家的路上要經過一個平交道，他看到平交道對面有一個戴著口罩穿灰色大衣的人，服部介慌張的拿出鏈接褲帶的掛鉤將自己拴在了路邊的欄桿上，雖然時虛驚一場，但服部介仍十分謹慎。

眼看著線索中斷，山崎大昌帶著李天和張妮去尋找服部介。服部介坦誠的講述了自己追蹤先行者案件的原委。當年死在平交道的女大學生守谷香其實是服部介的戀人，在親歷案件后，深受其害的服部介開始了調查。首先服部介幾乎到達了每一起平交道事故的現場，所有的照片及證據都是第一手的資料。八年前服部介又在所有的平交道上都安裝了無線電接收器，從而讓他得到了現場的聲音信息。服部介找出梅雪燕遇害的平交道的接收器，《十字路口的使者》出現在其中。

服部介告訴李天，《十字路口的使者》的演唱者就是梅雪燕，李天當然不肯相信，服部介拿出證據，梅雪燕采訪時曾透露出自己要組建樂隊，同一時間先行者樂隊出道，但在樂隊出道的前六年似乎一直在隱藏自己，而《十字路口的天使》是在六年后推出的單曲，也是樂隊唯一推出的歌曲。

山崎大昌詢問先行者樂隊成員的去處，服部介拿出自己收集的照片，這些照片是八年來東京發生的所有的平交道事故的現場照片。敏銳的李天發現其中有些照片里的人是重復出現的，服部介經過對比后發現其中有二百多張照片里事故現場圍觀的都是同一批十二個人，有一些照片里還出現過神秘人，他猜測神秘人就是黑木弘。

四人討論之時，一只烏鴉闖進屋內，被打斷的四人看著烏鴉倒立在了屋頂。