西鄉終于脫離了庭方角色，不在停留在主君書齋前等候命令，而是成了在齊彬身邊服務的人。另外，他還被選定負責準備篤姬出嫁時使用的東西。西鄉的活躍表現，讓還留在薩摩的尚五郎十分焦慮。而且雖然大久保好不容易恢復了公務，可他一直因為無法處理父親的遠島流放處分而憂心，至今仍持續過著郁悶的生活。

齊彬的兒子，剛剛與近衛家舉辦完訂婚儀式的虎壽丸突然夭折了。不僅如此，齊彬自己也因為打擊身患重病。篤姬和西鄉一起去向佛祖祈禱，希望齊彬早日恢復，可是他的情形卻一直沒有好轉。

在藩內，大家一致認定這是希望自己兒子忠教成為藩主的由羅所策劃的，是他詛咒齊彬生病。于是，西鄉準備親自解決了由羅，可是事前就被齊彬知道了。終于，篤姬也下定決心到由羅處直接跟他對決，西鄉作為護衛送她前往。第一次見到由羅，篤姬就率直地問他傳言是否屬實。

與此同時，遠在薩摩的大久保終于盼回了父親，尚五郎也得到了在城內工作的職務，慢慢的，大家紛紛看到了屬于自己的光明未來。