莫里傷勢漸好，得知自己是被蒙古人而不是明軍所射，事關重大，莫里便起身要告辭救命的父女二人，臨別，得知女子的阿哥因為兩個部落水東劉淑貞部落和孟昆部落為爭奪水源械斗而死。大總管給靄翠和奢香合了八字，得到八字相克大兇的結果。借此，議事之時告訴靄翠，引起眾臣一起請求靄翠休了奢香。此時明軍使節來送禮，澄清誤會，卻被大總管命亂棍趕走，奢香阻止，罵了議事大臣，并表示自己不會強留水西，收拾行囊離去。來使提出借道攻元，靄翠暫沒答應。傅將軍得知欽使馬燁被關進死牢，命各部布兵各關卡，不得讓元軍逃掉。巴扎瓦爾彌得到信報，北元軍隊已被全殲。巴合木有意投降。為穩戰局，巴扎瓦爾彌命命巴合木放出欽使，并帶欽使觀其蒙古軍隊軍威，回去后警告傅友德不要輕舉妄動。之前追殺巴根的刺客得知了害了他全家的人是巴合木，為了報復巴合木，他來到死牢告訴了巴根，正是巴合木派他追殺巴根。刺客趁巴合木帶欽差演練軍隊，飛身刺殺巴合木，被巴根制服，押到了王府。此時，烏撒諾哲收到梁王讓他送給靄翠的信，信中稱贊靄翠不接受明軍的賀禮，是大元的忠臣。諾哲知道梁王的意圖，也借此有了自己的打算。刺客被押到梁王面前，道出了巴合木要殺巴根的實情，巴扎瓦爾彌為了家族顏面，當場殺死刺客。傷心之余，巴扎瓦爾彌告訴了巴合木巴根是抱養的事實，并告訴他培養巴根完全是為了讓巴根輔佐他，沒想到巴合木如此不爭氣，巴合木知道實情，答應父親今后待巴根一定像親兄弟一樣。此時，三爺莫里回府，澄清了是蒙古人搶的親，大總管親自追趕已離去的使節賠禮。靄翠知道奢香已離去，再次暈倒。二爺逼問醫生大哥病情，知情后殺死醫生。莫里前去追嫂嫂，奢香和朵尼路上又見兩個部落因水源械斗致死的族人。