為調查那架飛往波蘭的航班上究竟隱藏了什么秘密，邁克爾與菲奧娜巧妙配合，從間諜康拉德手中拿到了所需的情報，確認飛機運送的是一名罪大惡極的囚犯。同時，時裝店女老板伊莎貝拉懷疑自己的副手蒂姆竊取公司錢財，委托山姆和邁克爾調查。

隨后伊莎貝拉被人槍殺在寓所的游泳池中，警方的調查焦點集中在了蒂姆身上，邁克爾卻知道盜竊、殺人以及嫁禍蒂姆的真正主謀正是公司的設計師達蒙。苦于沒有證據，邁克爾只好偽裝成毒品走私巨頭，以巨額利益引誘達蒙向蒂姆下毒手，希望警方現場捉住達蒙。

由于蒂姆的膽怯，計劃失敗，蒂姆被警方捉拿歸案。眼看達蒙一伙兒人就要逍遙法外，邁克爾鋌而走險，挑撥達蒙和搭檔里克內訌，終于成功引來警方調查，還蒂姆以清白。