桃花隨機應變，說自己要找水西安報仇，郭堅聽了大喜，找來了日軍的聯隊長。桃花和郭曉月偷偷商議，要把鬼子的部隊引到黑河邊，乘半渡而擊。陜軍師部內，廖春風和水西安一直在擔心，桃花和郭曉月下落不明，發報機也不見蹤影，更沒有人和廖春風聯系，廖春風分析是兩人把發報機藏了起來，通知了賀江山。

日軍指揮部內，桃花故意找出種種理由搪塞，不想給日軍帶路，這樣一來日軍聯隊長卻更不會懷疑桃花，在錢和后路上許了諾，又領她看了日本特工的訓練，桃花裝作已經動了心。桃花二人回到屋內，商議利用藏起來的發報機給水西安發報，把日軍聯隊行動的路線告訴水西安，讓他在半路伏擊。賀江山也得到了二人失蹤的消息，擔心卻也只能干等著。

日軍相信了桃花會帶路，但桃花提出了要給黑牛上墳的條件，不想節外生枝的郭堅這次猶豫了，桃花只好搬出黑牛鬼魂之類的胡說一通，又說藏在溝里的水西安師部如果沒有自己帶路，前去偷襲肯定會被暗哨發現，桃花提供的情報真真假假，急于為日軍立功的郭堅終于說服日軍聯隊長，答應了桃花給黑牛燒紙的條件。

郭堅帶了一隊人押著桃花和郭曉月到了埋黑牛的地方，郭堅還是懷疑桃花不信鬼神，桃花半夜里故意弄得一驚一乍，還說不能有男人和他一起去燒紙，郭堅只好應允。水西安的師部里，廖春風半夜還在堅守著電臺，他堅信桃花和郭曉月一定會和自己取得聯系。

桃花仍在和郭堅有一搭沒一搭地胡亂聊著，她是怕郭堅識破她的計謀，不讓他的腦子閑下來，只等著挨到時候。與此同時，日軍聯隊長已經深信桃花耍不出什么花樣，而且通知手下，桃花和郭曉月的帶路任務一完成，立即殺掉她們兩個。

天現曙光，廖春風仍然在電臺旁堅守，水西安給他帶來了饃，逼著他吃飯，西北站里賀江山也是空等了一宿。清晨郭堅帶著桃花和郭曉月終于到了地方，兩人磨磨蹭蹭地往黑牛墳前走，桃花早就想好了如何向外發報的計劃，叮囑郭曉月。黑牛的墳前，桃花痛不欲生，打發郭曉月去找野花，這倒也不全是裝的，郭曉月乘機支好了發報機的天線，在桃花故意掩蓋的聲音下，迅速向外發報，而在遠處盯著的郭堅沒看出一點兒破綻。