馬曉暉接到了上級派下來的一項重要任務，他偷偷潛入?yún)^(qū)長的辦公室復制了情報，正在和廖春風商議帶他去見楊書記時，國民黨的李區(qū)長卻要馬曉暉和廖春風和行動隊一起立即執(zhí)行秘密任務，二人跟著行動隊的人到了行動地點才得知，李區(qū)長要將上海的共產(chǎn)黨地下組織一網(wǎng)打盡。

馬曉暉和廖春風互遞了眼色，他們的槍響了，不過子彈射向的卻是國民黨行動隊。正在屋內(nèi)開會的地下組織立即疏散，楊書記和馬曉暉為了掩護眾人，在另一個方向開槍引來行動隊的大隊人馬。馬曉暉被敵人槍殺，楊書記和廖春風跑進一間倉庫，四面被密實地圍住，已經(jīng)沒有一點兒退路。此時，楊書記讓廖春風朝自己開槍，并說只有這樣才能解脫他的嫌疑，他以后會成為埋在敵人心臟里的炸彈。廖春風無耐地開槍，槍聲中楊書記帶著微笑倒在了血泊中。

幾經(jīng)國民黨黨部的嚴格審查，謹慎細致的廖春風把罪責都推在死去的馬曉暉身上，自己洗脫了嫌疑，成了國民黨清剿上海地下組織，殺死楊書記的功臣。國民黨的上級給他升了職，成為新的行動隊長。念及犧牲的同志，廖春風獨自淚流滿面。

郭曉月來給廖春風道喜，說他是第一個用這么短時間就升到了隊長的人，廖春風心里沉痛同志的犧牲，卻只得在表面上委曲求全。郭曉月對廖春風的愛情火辣大膽，而廖春風為了以后的革命工作，只能暫時接受這份愛。廖春風和郭曉月終于走進了婚姻的殿堂，外人羨慕不已的一對眷侶里，廖春風卻懷著極重的心事。

十月懷胎，桃花生了一個大胖小子，激動不已，郭晉雄一家人看著孩子長大，也是喜不自勝。此時已經(jīng)升遷成為北伐軍營長的水西安，被上級師部安排了一項特殊的任務，要他弄到一筆軍餉，而且強調(diào)不論是偷是搶必須完成任務，而偷軍餉的目標直指了郭晉雄。

桃花告訴郭晉雄，自己打算帶著兒子蛋蛋回到水車巷，怎么說這也是廖家的后人，郭晉雄無奈同意了，同時要桃花給杏兒當干娘，桃花高興，帶著孩子去集上要給杏兒買點兒禮物。大街上，桃花猛然巧遇了化妝成客商的水西安，兩人興奮后水西安問了桃花的近況，不覺一陣噓唏。郭晉雄舍不得桃花離開，又想不出好主意留住桃花，心煩不已。