1937年，七七事變爆發，揭開了中華民族全民抗戰的大幕。日本侵略軍進駐五臺山地區。獵戶之女楊萬鳳在河邊洗衣服，被兩名日本鬼子調戲，被在附近的魯志成救下。趕回家的魯志成，發現村中老少和家人都已被日軍殺害，悲痛萬分，誓要為家人和村民報仇，楊萬鳳緊跟其后。

魯志成與日寇搏殺，危急關頭楊萬鳳救下魯志成。因為自己的身子已被魯志成看過，楊萬鳳決定非魯志成不嫁，魯志成堅決不肯娶楊萬鳳。日軍聯隊長柳生霸川見有數名日軍被殺，誤以為是八路軍獨立團干的，下命令對獨立團展開炮擊，并設卡搜索。

魯志成和楊萬鳳見各要道均有日軍把守，沒有通過證無法通過，而法號為靜云的僧人卻能暢通無阻，甚為奇怪。

兩人逃到五臺山的白塔寺，魯志成欲剃度為僧，方丈明空認為他塵緣未盡，不同意他出家，悟塵建議明空方丈收留魯志成在伙房當個伙夫，明空同意。楊萬鳳誤以為魯志成已出家為僧，一氣之下也投靠較近的普濟庵，欲出家為尼。普濟庵住持了塵師父認為她塵緣未了，只允她在庵內當個幫手。

柳生霸川將村里十余名村民押到白塔寺前作為人質，逼問方丈明空斬殺日軍的魯志成的下落。