明空方丈勸阻眾僧不要與日軍發(fā)生沖突，忍辱讓日軍進(jìn)寺進(jìn)行搜查。日軍大肆搜查白塔寺，但沒有找到志成，柳生霸川見找不到兇手，只能撤退。

負(fù)有特殊使命的柳生霸川之同學(xué)、中國通靜云僧人以禮佛為由進(jìn)入寺廟，見到明空等僧人在為遇害的村民超度，堅(jiān)持也要參加超度，明空方丈同意，靜云為日軍慘無人道的行為向明空方丈道歉，明空與其談佛談古相見恨晚。

晚上，靜云偷偷跟蹤明空方丈一行人，卻被監(jiān)寺明遠(yuǎn)撞見，靜云只好放棄跟蹤的念頭，假稱自己迷路。魯志成一心想要報(bào)仇，無心干活。悟塵故意為難，實(shí)為提點(diǎn)。魯志成在與悟塵切磋武藝中發(fā)現(xiàn)原來悟塵深懷絕藝，武功高強(qiáng)，是個(gè)深藏不露的人。

明空帶著悟因、悟果進(jìn)入密室抄寫華嚴(yán)血經(jīng)，被魯志成無意中發(fā)現(xiàn)，害怕秘密被暴露的悟因、悟果將魯志成擊倒。悟塵前去尋找志成，并將志成送往了塵處療傷，途中被靜云撞見，靜云疑惑不已。悟塵連夜趕到普濟(jì)庵向了塵師父尋求救治。

了塵用高超的醫(yī)術(shù)救醒了魯志成，楊萬鳳狂喜，被了塵責(zé)怪俗根未斷，沉不住氣。楊萬鳳盡心盡力照顧魯志成，而無奈的魯志成卻一直躲避楊萬鳳。傷愈之后的魯志成回到寺里繼續(xù)做伙夫，在伙房照壁上發(fā)現(xiàn)青龍偃月刀刀法，以削面刀刻苦練習(xí)刀法。

日軍燒殺搶掠，眾百姓廟中避難，寺里為難民施粥。難民越來越多，明空不顧明遠(yuǎn)反對(duì)，決定收留難民，讓他們免受戰(zhàn)爭之苦。

八路軍團(tuán)長富大龍受命帶兵工廠政委田英、廠長魏紅軍、副廠長傅衛(wèi)國受命選址兵工廠，在路上和小股日軍遭遇發(fā)生槍戰(zhàn)，魯志成救下田英。