這群假僧人四處亂闖意在尋找鎮(zhèn)寺之寶，卻意外發(fā)現(xiàn)青龍偃月刀和《華嚴(yán)經(jīng)》，與眾僧發(fā)生沖突，被狼狽趕出白塔寺。軍統(tǒng)特務(wù)殘月假扮成僧人，潛入白塔寺搜尋鎮(zhèn)寺之寶《華嚴(yán)經(jīng)》和青龍偃月刀的下落。殘月要求掛單白塔寺，與靜云共處一室。

慧遠大師舍利安放吉日，為了向寺廟挑釁，繼而進寺?lián)屄訆Z寶，穿著和服的船頭正治等日軍故意在廟門前跳日本舞，和慰安婦調(diào)笑，殺雞燒肉，眾僧人無不憤怒，又無可奈何。靜云出手解圍。船頭正治等人灰溜溜離去。離去的路上，楊萬鳳怒殺落單日本兵。

柳生霸川得知靜云阻止了船頭正治他們在白塔寺的挑釁，派人下戰(zhàn)貼約靜云在東臺山頂比試刀法。魯志成想向靜云求藝，靜云與魯志成比試，并提點魯志成刀法。魯志成偷偷跑去看靜云與柳生霸川比武，深感獲益良多。靜云有意相讓，兩人戰(zhàn)成平手。

靜云怒斥柳生，戰(zhàn)爭歸戰(zhàn)爭，不能亂了佛門清靜，喝斥其隨意殺戮，并說自己在五臺山的目的就是找到華嚴(yán)血經(jīng)并獻給天皇陛下，聲稱只有在精神上徹底統(tǒng)治中華民族才是中日共榮最偉大的勝利。柳生霸川表面認(rèn)可心里卻認(rèn)為只有武力征服中國才行。

柳生霸川決心奪取青龍偃月刀，淺見建議從日本急召三十名本土的影子武士，柳生霸川決定一試。