達蒙殺了梅森，這讓凱瑟琳變得很警醒，她假扮成艾琳娜去找凱若琳，凱若琳一下子就認出她不是艾琳娜。惱羞成怒的凱瑟琳讓凱若琳帶話給達蒙兄弟，她要月亮石，如果得不到她將血洗瀑布鎮。晚上有個化妝舞會，凱瑟琳把自己認識的一個女巫叫了過來，她要開始行動了。凱瑟琳決定辦成艾琳娜去參加這個化妝舞會。達蒙和斯特凡經過商量決定殺了凱瑟琳，他們曾經共同的摯愛。

兩人把這個計劃告訴了阿拉里克凱若琳他們，但是邦妮卻不同意，她覺得太冒險了。斯特凡最后還是勸服了邦妮，邦妮表示自己可以用咒語把凱瑟琳固定，或者讓她從人群中孤立出來。行動就要開始了，達蒙和斯特凡問大家有沒有要退出的，如果有現在就說出來。大家都表示要齊心協力解決掉凱瑟琳，邦妮強調不能有任何一個人受傷。

邦妮要施咒，杰里覺得作為一個純正的女巫很酷，邦妮卻告訴杰里，大多數女巫的下場都不好。艾琳娜發現了阿拉里克的不對勁，她知道大家有事情瞞著自己。阿拉里克不愿意告訴艾琳娜發生了什么，艾琳娜想要自己去舞會一探究竟，阿拉里克攔住了她。艾琳娜越發不安了。邦妮在舞會中感覺到了凱瑟琳帶來的那個女巫，她覺得很不對勁，她要杰里趕緊和自己去找達蒙。

那個女巫知道邦妮的存在后，她責怪凱瑟琳沒有說出實情，她想要退出。凱瑟琳警告她不讓她退出行動，這時杰里找了過來，他告訴凱瑟琳，達蒙和斯特凡在湖邊等她。艾琳娜太不安了，她還是偷偷地來到了舞會。艾琳娜問杰里到底是怎么一回事。杰里告訴了她，艾琳娜覺得很內疚，她不想自己認識的任何一個人受傷。杰里表示大家這樣做也不是完全為了她，因為凱瑟琳的出現和她的一系列舉動已經破壞了大家的生活。

凱瑟琳發現了情況的不對勁，她把凱若琳引誘了出來，凱瑟琳從凱若琳嘴里逼問出了他們的計劃。凱若琳把她帶到了樓上的房間，其實這都是計劃的一部分。凱瑟琳被困在了房間里面出不來，達蒙和斯特凡要殺了凱瑟琳。但是所有對凱瑟琳的傷害也反映到了艾琳娜的身上，這就是凱瑟琳的詭計，那個女巫施了咒。沒有辦法斯特凡和達蒙只能暫時放棄殺死凱瑟琳的計劃。

達蒙和斯特凡問凱瑟琳為什么要月亮石，凱瑟琳不肯說，斯特凡感覺到了凱瑟琳是要用月亮石躲避某個人，她以前詐死也很有可能是這個原因。邦妮找到了那個女巫，那個女巫解除了咒語，斯特凡和達蒙讓凱瑟琳昏了過去。泰勒最后還是殺了人，他變成了狼人。