在很久以前一位薩滿對狼人和吸血鬼施了咒語，從此以后吸血鬼不能見光，狼人要在月圓之日變身，這也是他們要找到月亮石和二重身的原因。為了救艾琳娜斯特凡和達蒙殺了以利亞，但是羅斯瑪麗告訴他們這并沒有結束，因為還有一個真正的恐怖制造者存在，他就是吸血鬼始祖之一的克勞斯。克勞斯是以利亞的兄弟，以利亞和他比起來就太善良了。

杰里對邦妮表現了自己的好感，他邀請邦妮和自己一起打桌球。邦妮因為他是艾琳娜的弟弟而有所顧慮，但是最后她還是答應了。這時杰里的新朋友洛卡來了，他也表現了對邦妮的好感，杰里有了危機感，他趕緊帶著洛卡先離開了。艾琳娜讓凱若琳和自己去墳墓找凱瑟琳，她要從凱瑟琳口里得到真相。

凱若琳一直在勸艾琳娜，因為凱瑟琳從來不說真話，而且她對艾琳娜充滿了敵意。在艾琳娜的堅持下凱若琳答應了幫她，兩人進入了關押凱瑟琳的墳墓。艾琳娜拿血和凱瑟琳做交換，她要凱瑟琳告訴自己克勞斯和她之間的淵源。凱瑟琳告訴艾琳娜自己在十五世紀的時候因為未婚先孕而被掃地出門，后來她就認識了克勞斯。剛開始時她也被克勞斯所吸引，但很快她就發現克勞斯接近自己是另有目的，所以她開始沒命地逃跑。

克勞斯要放干凱瑟琳體內的每一滴血，就跟現在吸血鬼始祖要對艾琳娜做的事情一樣。在克勞斯要殺了凱瑟琳之前，她逃走了。凱瑟琳偷走了克勞斯的月亮石，她把月亮石交給羅斯，她希望羅斯能夠救自己，但是羅斯卻決定把她給送回去。沒有辦法凱瑟琳自殺了，為了救回凱瑟琳，羅斯給她喂了自己的血把她變成了吸血鬼。變成吸血鬼后凱瑟琳的血已經沒有用了，但是克勞斯還是不愿意放過她。為了報復，幾百年來他一直在追殺凱瑟琳。

凱瑟琳給艾琳娜指了一條路，她讓艾琳娜喝自己的血變成吸血鬼，這樣她就可以躲避克勞斯的追殺了，但是艾琳娜沒有答應。以利亞并沒有死，他又復活了，吸血鬼始祖是殺不死的。