月圓之夜馬上就要到了，泰勒馬上就要變身了，他很擔心，他不停地給梅森留言，他還不知道梅森已經死了的事情。艾琳娜知道克勞斯為了報復凱瑟琳而殺了 她全家，她不愿意讓悲劇重新發生在自己身上，所以她要阻止這一切。為了保護艾琳娜，斯特凡讓邦妮施了咒，艾琳娜被鎖在在了結界中出不來。朱爾思是梅森的朋友，她來找梅森，泰勒終于知道梅森失蹤的事情了。

泰勒找到凱若琳，他告訴凱若琳梅森失蹤的事情。本來他和凱若琳約好了，凱若琳陪他度過變身大劫。艾琳娜知道以利亞沒有死，達蒙也知道，她問達蒙為什么不告訴斯特凡。達蒙表示即使告訴了 斯特凡，他也不能改變什么。凱若琳和泰勒的對話被阿拉里克聽到了，他給達蒙打了電話，他讓達蒙準備對策。朱爾思知道泰勒也是狼人，她準備找到泰勒，她去了酒吧，卻被同在酒吧的達蒙和阿拉里克看到了，她暴露了自己的行蹤。

為了接近朱爾思，達蒙和阿拉里克在酒吧和她搭訕。泰勒在為變身做準備，他脫掉了衣服，這讓凱若琳覺得有些尷尬。邦妮沒有經過洛克的同意就和他連身了，這差點害死洛克，她感到很抱歉，她去向洛克道歉。在洛克家她找到了很多古典咒語書籍，邦妮問洛克怎么消除巫師之間的聯系，洛克表示自己會找到辦法的。

斯特凡在看守者凱瑟琳的時候，凱瑟琳趁著他睡著時對他進行了催眠。在斯特凡的夢中，他和凱瑟琳發生了關系。驚醒后的斯特凡特別生氣，他警告凱瑟琳不許對自己進行催眠了。以利亞找到了艾琳娜，艾琳娜為了保護家人，便選擇了幫他掩蓋行蹤。以利亞表示要和艾琳娜談一談，艾琳娜問他當其他吸血鬼來抓自己的時候，他要殺了那幾個吸血鬼來保護自己，他的目的到底是什么。以利亞希望能夠將艾琳娜做誘餌引出克勞斯，他曾經是克勞斯最親密的兄弟，但是現在克萊斯已經不再信任他了，他要修復兄弟關系。

泰勒把自己綁了起來，他很痛苦，他幾乎控制不住自己要殺人了，他讓凱若琳離開。但是凱若琳堅持留在這里陪他，看著泰勒那么痛苦，凱若琳也不好受。最后泰勒發狂了，他掙脫了鏈鎖，凱若琳沒有辦法只能把石室的門給關了。在凱若琳的幫助下泰勒完成了變身，他很感謝凱若琳，他去了凱若琳的家。馬特也終于想通了，他準備和凱若琳重修舊好，但是在凱若琳的家中，他看到了泰勒，這讓他心灰意冷。

朱爾思也是狼人，在月圓之夜她變身了，失控的朱爾思殺了很多人。