斯諾、海倫約見了魯迅先生，魯迅先生為他朗誦了自己“橫眉冷對千夫指，俯首甘為孺子牛”的詩句，與跟魯迅先生的談話中，斯諾懂得了很多的人生道理和對世事的智慧。談話間，魯迅先生對于地下黨作家馮瑛、邵玉林的失蹤，表現出了極大的擔憂。

在藍調酒吧，斯諾問起了華盛頓?吳關于兩名失蹤作家的事情，吳和賈黃堤再次提醒斯諾遠離共產黨和進步作家們。華盛頓?吳害怕斯諾與共產黨人攪在一起會連累海倫，他還是無法釋懷三人之間的情感。正在這時，吳的手下送來消息，一個被抓的共產黨員終于肯松口，交代出了很多情報，華盛頓?吳便立刻趕回了自己的辦公室。

醉酒的孔令偉在華盛頓?吳的辦公室發現一份共產黨員名單，她的同學李夢的名字赫然在列，孔令偉瞬間清醒，她一定要為自己的同學做些什么。

由于提前得到了孔令偉的消息，李夢和王勤詩等地下黨提前轉移了。而朱慧吾卻被國軍帶走了，在國軍士兵找到她時，她已經燒毀了共產黨的所有資料，顯然已經做好了犧牲的準備。第二天一早，朱慧吾、馮瑛，邵玉林等幾名共產黨員被執行了槍決，他們在犧牲前還高喊著“共產黨萬歲”的口號。斯諾親眼目睹了這一切，原來這就是共產黨人，一群愿意為革命奉獻自己的人。

為了給死去的同志們報仇，凈化共產黨員隊伍，王勤詩和李夢秘密除掉了叛徒白森。接下來，他們要帶著千千萬萬犧牲的共產黨人未了的心愿，追尋更光明的未來。

此時，斯諾和海倫的心里，對共產黨人越發的好奇起來。國民黨說他們是邪惡的，而為什么還有那么多人為了自己的共產主義理想而獻身？為什么他們可以為了千萬人的幸福而對槍口毫不畏懼？共產黨到底是些什么樣的人？

帶著這樣的疑問，斯諾第21次向海倫求婚，海倫終于答應了。此后，兩人便準備去往北平，因為魯迅先生說過，那里是最具有中國文化積淀的地方。

經過了長途跋涉，斯諾和海倫終于來到了北平，在這里他們看到了與上海歌舞升平之態完全不一樣的寧靜與厚重。兩人落地北京，首先去欣賞了中國的國粹——京劇，美輪美奐的表演讓兩人驚嘆不已。

他們正看得入神，意外的一幕卻發生了。兩個日本人走上舞臺對旦角沈慧秋動手動腳，臺下的軍官王耀庭沖上舞臺趕走了兩個日本人。海倫和斯諾急于上臺幫忙，卻不小心弄丟了錢包。知恩圖報的沈慧秋表示愿意幫助二人尋找新的住處。

京城里的落魄貴族金四爺靠變賣家中的古董為生，他整日夢想著大清國的復辟。這一天，有人告訴他有一群官兵帶著刀四處尋找他，他急忙跳到水缸里躲避。沒想到來人不是要抓他，而是自己的侄子金德芳當了大官，特意來看望他。

此時正趕上沈慧秋進門給金四爺介紹房客，這房客正是斯諾和海倫兩人，金四爺立刻爽快而友好地應允了。沈秋霞見金四爺高興，便為眾人和兩位將軍高唱一曲，金將軍也展示了自己部隊的雄風，戰士們的斗志被徹底調動起來，立志要英勇殺敵，保家衛國。