毛澤東向斯諾講述了二萬五千里長征中，紅軍走過的路和遇到過的種種苦難。但無論如何，紅軍戰士都取得了勝利，他們順利的達到了目的地，任何挫折都沒有摧毀紅軍的核心力量。

毛澤東在訪問中告訴斯諾，長征是宣言書，長征是宣傳隊，長征是播種機，長征以紅軍的勝利而告終的，長征如巨龍般的盤旋在中國大地上，成為世界軍事史和歷史上濃墨重彩的一筆。而共產黨就是要奮斗，要全心全意地為人民服務。隨后，毛澤東將自己在長征路上作的詩寫下來，送給了斯諾。

與毛澤東的交談愉快而深刻。到了午飯時間，饅頭夾辣椒的“中國漢堡”又一次讓斯諾感受到了共產黨的熱情，感受到了紅軍戰士苦中作樂的廣闊胸襟和樂觀主義精神。這深深地感染著斯諾，他甚至還在飯桌上唱起京劇來。

時間在不經意間流逝，斯諾的此次采訪竟然進行到了深夜，毛澤東的抗日決心和戰略計劃都讓他敬佩不已。此后的歷史也向他證明了毛澤東的言論和判斷是正確的。

在北平，華盛頓?吳沒有找到真正的斯諾，氣急敗壞。正在此時，有人告訴吳，斯諾曾在西安出現過，斯諾果然去找紅軍了。華盛頓?吳又將做出怎樣的行動？

在蘇區，斯諾和海德姆換上了紅軍的軍裝，他們儼然已經成為一名正式的紅軍戰士了。在這里，斯諾還遇到了自己曾經的學生黃華，黃華被毛澤東安排照顧斯諾和海德姆，同時兼做翻譯。此時斯諾才知道，黃華離開上海后，想方設法來到了陜北，成為了一名紅軍。他向斯諾講述了自己一路以來的經歷，并告訴他們一個好消息，他將按照毛澤東的安排，帶著斯諾和海德姆上前線。斯諾熱情地向黃華介紹自己的窯洞，顯然已經完全適應了紅軍的生活。

斯諾和海德姆參觀了正在訓練的新兵，觀看了文藝宣傳隊的表演，海德姆愛上的女戰士讓他喜歡不已。正在這時，敵人的戰機突然從蘇區上空掠過，扔下一顆炸彈。紅軍迅速地疏散了群眾，即使在戰火中，戰士們依然能夠扛著槍唱起歌來，這種大無畏的樂觀主義精神讓斯諾永遠都無法忘記。