Red告訴FBI調(diào)查組，黑名單上的下一名成員——一個綽號「煉金術(shù)士」（Ryan O’Nan）的生化專家——奉命保護(hù)一名身份已經(jīng)暴露的黑幫告密者及其妻子。他使用的保護(hù)方法？用科學(xué)手段改變對方的DNA。調(diào)查組決定派遣探員以臥底身份去逮捕他。在此過程中，Liz開始追蹤一對有些古怪的夫婦。與此同時，Liz和Tom的關(guān)系遭遇另一個障礙。Ressler面臨一個關(guān)鍵抉擇：對前女友放手，祝福她的新生活，還是努力讓她重回自己身邊？