周縣長當場讓馬秘書指證。桑義州怎么也沒想到，曾有一面之緣的馬秘書居然指著他說：此人叫汪得成，是混入特委的國民黨特務，特委被偷襲就是他干的，現在又想冒名頂替打進柳行縣委！桑義州頓時身陷絕境，憤怒的縣委同志對他進行嚴刑逼供，桑義州拒不承認。同志們群情激憤，紛紛要求將他槍斃。當槍口頂住腦門時，桑義州急中生智，將計就計，承認自己確實就是特務。

為了脫身，桑義州順著馬秘書的話頭，說明天有個特務頭子要和自己接頭，地點在同山鎮，自己愿意帶路指認，戴罪立功。雖然“桑義州”和馬秘書百般阻撓，但是周縣長還是在柳書記的勸說下同意了桑義州的提議。

閔樹為進一步打消柳行縣委的疑慮，在同山鎮設下戲局，讓偵緝隊長沈家德假裝認出“桑義州”是負傷的共匪，要抓捕他。而實際上，他們真正的目標是桑義州，務必除掉他以絕后患。

在同山鎮街頭的一番混戰中，“桑義州”奮不顧身地“掩護”同志們脫險，把偵緝隊打得落花流水。機智的桑義州卻乘著混亂逃脫了追捕。他干掉了一個國民黨士兵，換上他的軍裝，順利地混出了同山鎮。

桑義州進入靈通城，卻發現幾個地下組織均被敵人破壞。他又找到仁愛醫院的外科大夫黃鶯鶯，桑義州曾經在抗戰中救過她。他想請黃醫生出面證明自己的身份，但黃醫生從不參與黨派爭斗，同時她曾在國民黨隨軍醫院工作過，她的證詞在柳行縣委不具備可信性。

于是，桑義州只好日夜兼程趕往蘇豫皖軍區駐地平陽，準備找軍區領導報告柳行縣委發生的嚴重事件。但是，當他趕到平陽時，卻發現這里已經被國民黨軍隊占領。他悄悄地詢問老鄉，才知道解放軍早已轉移而不知去向。

為了殺掉那個冒名頂替的特務，桑義州潛回靈通，起出了去平陽之前埋藏的槍，乘夜來到柳行縣委所在地，伺機下手。然而他不知道，此時柳行縣委已經轉移。

原來，“桑義州”早就料到桑義州會來尋仇，所以他以安全為由勸說縣委轉移，并在轉移的過程中積極表現自己，拉攏人心。他又秘密通知閔樹，讓沈家德帶領偵緝隊在原縣委所在地張網以待。

孤身前來的桑義州落入了對手的圈套，陷入敵人的重重包圍。