尾崎帶著鎮上的孩子們去郊游，孩子們都很高興。尾崎教孩子們唱日本童謠，對自己的奴化教育非常滿意。 澡堂子經過了裝修，不倫不類。尾崎把上司請進澡堂子，泡菊花浴、飲功夫茶，分析如征服中華民族…… 上司走后，尾崎向花貍子打聽駐馬嶺的地形，花貍子告訴他杜蘑菇對駐馬嶺最熟悉。 杜蘑菇帶尾崎進山，尾崎拿著本子寫寫畫畫。在發現了一片藏在深山里的開闊地——黑熊峪之后，尾崎欣喜若狂，拔刀殺害了杜蘑菇。 馮驢子和馬萬海對尾崎聲稱杜蘑菇被黑瞎子吃了表示懷疑，決定到深山尋找杜蘑菇。幾經周折，二人終于找到了杜蘑菇的尸體，認定是尾崎所為。 尾崎領著士兵來萬泉池洗澡。驢子潛入澡堂子，卸走了日本兵的槍栓，馬萬海設計暗算，日本兵差點被熱水燙死。 盛怒的尾崎殘忍的虐待澡堂老板，澡堂工人。 周先生請來馬、馮喝酒，勸他們抗日，兩人借口推脫，周先生深感失望。