尾崎的人化裝成驢子部圍打馬萬海的山頭，槍聲激烈。馮驢子莫名地被炮擊，大怒，帶人要回擊馬萬海。黑葡萄勸馮驢子原諒馬萬海，這使馮驢子對黑葡萄有了成見，認為她處處護著馬萬海。 馮驢子氣悶，喝了酒。他的病二次發作，十分痛苦。柳蛤蟆認為驢子是妖魔附體，命人請來神漢驅魔，神漢胡鬧一氣。柳蛤蟆請來諳熟中醫的老學究，老學究把過脈之后一個勁地搖頭，要想活命，只有一個辦法，就是娶親沖喜。柳蛤蟆想起了黑葡萄。 馮驢子終于不行了，對柳蛤蟆囑托后事，要報這一箭之仇。說話間，戶外嗩吶聲聲，黑葡萄穿紅掛綠騎著賀司令送的胭脂紅大馬，頂著紅蓋頭，上了山頭。拜著花堂驢子昏厥過去，山上一時大亂…… 細作報告，馮驢子病重，馬、黑正要送他到奉天治病。