丁志安因為辦事不利，遭到南京政府的訓斥，井川指責美谷子不該輕易放張鈞平離開，可是她覺得張鈞平的離開會造成國共不和，這是她卻找不到的，還提醒井川不許插手她的決定。

夏光奇回到唐公館，唐家人都很高興，唐漢彩立刻去找朱正明聯系馬向東，馬向東有事一時來不了，她不許夏光奇向張昆透露她所做的事，夏光奇也不許她打聽自己的事。

1941年6月，德國軍隊入侵蘇聯，國際形勢瞬息萬變，英法聯軍撤出上海，工部局形同虛設，租界內一片恐慌，井川派人和巡捕房共同管理租界的關卡，日本人越來越囂張，工部局也是敢怒不敢言。日本內閣特使竹內秀夫要來上海，重慶方面懷疑他和共產黨有情報往來，梅承先接到上級命令，讓張昆干掉竹內秀夫。朱正明得知竹內秀夫來上海，知道他來恢復和共產黨的聯系，立刻派人通知馬向東。

張昆讓夏光奇幫忙除掉竹內秀夫，為家人報仇，唐漢彩發現夏光奇連夜在磨刀，第二天就一直悄悄跟著他來到火車站，唐漢彩發現躲在高處準備狙擊竹內秀夫的張昆，趕忙拿出包里的鞭炮點著，車站內頓時亂作一團，夏光奇和張昆也只好放棄刺殺計劃，唐漢彩追上夏光奇，試圖說服他，放棄刺殺竹內秀夫的想法，可是夏光奇還是一意孤行。

伊敏知道張昆在利用夏光奇，擔心他會獨自行動，決定去提醒他。井川和美谷子護送竹內秀夫來到海軍俱樂部，竹內秀夫打聽渣打銀行那筆錢的情況，美谷子還是毫無頭緒，他埋怨美谷子辦事不利，如果當初不是美谷子逼死青木直一，就不會造成現在這樣混亂的局面，美谷子據理力爭，并搬出土肥原，竹內秀夫也無可奈何。

朱正明知道火車站的鞭炮是唐漢彩放的，想讓她阻止夏光奇刺殺竹內秀夫，唐漢彩沒有確鑿的證據來說服他，只能等馬向東的到來。夜里，夏光奇獨自來到竹內秀夫的住處，不料想卻陷入了日軍的重重埋伏，多虧伊敏及時趕到，吸引了日軍的注意力，才把他解救出來。唐漢彩一直等夏光奇回來，試圖說服他放棄刺殺行動，可他還是固執己見。

第二天一早，余炎寶帶井川和竹內秀夫來唐公館，邀請唐祖光參加明天晚上的宴會，余炎寶擔心唐祖光拒絕，就把他叫到一邊，向他講明利害關系，日本人不但會限制家具廠的進料和出貨，還會翻出唐漢彩發傳單的事，唐祖光考慮再三，答應了竹內秀夫的邀請。夏光奇和唐漢彩回家，正好看到竹內秀夫等人離開，他剛想沖過去行刺，被唐漢彩死死攔住,夏光奇看出唐祖光心里不痛快，答應陪他去赴宴。

張昆找伊敏和夏光奇商議刺殺竹內秀夫的方法，唐漢彩擔心夏光奇又一次刺殺，就去找朱正明商議對策。