楊成武全殲時村大隊，淶源日軍指揮部阿部規(guī)秀計劃實施復仇行動，用八路軍的血祭奠死去的日本士兵。授人以魚不如授人以漁，白求恩深知在戰(zhàn)場上的每一秒鐘都有可能挽救一條生命，他在八路軍救護所開展了緊張的戰(zhàn)地救護模擬演習。

蔣介石去電楊成武，祝賀楊成武部隊給予日軍時村部隊的殲滅性打擊成功，言行不一的蔣介石在之前卻扣留了白求恩從加拿大帶來的藥品，竟然將其在重慶市場上售賣，所以照這種情況八路軍基本上不能指望蔣介石的援助。

楊成武收到緊急戰(zhàn)報，阿部規(guī)秀這次親自帶隊討伐八路軍，日軍先頭部隊遭到了八路軍的快速伏擊，但八路軍不久就佯裝撤退，楊成武下令邊打邊撤，且集中火炮狠狠打擊敵人，以消除誘擊之嫌，使阿部規(guī)秀上鉤，進村的日軍充分發(fā)揚了他們的“優(yōu)良傳統”，大肆放火燒村逼迫八路軍現身。

盡管日軍一路勢如破竹，但八路軍主力左右藏匿，日軍連他們的影子都抓不到，只好繼續(xù)南進追擊潰退的八路軍分隊。楊成武命令誘餌部隊以潰退隊形向伏擊圈撤去，混淆敵人的視聽，阿部規(guī)秀果然上當。不過阿部規(guī)秀做事一向極為謹慎，追擊途中他開始產生懷疑，下令就地宿營，不再追擊。看到阿部規(guī)秀停止追擊，楊成武有些泄氣，臨時改變部署策略，另一邊的營帳中阿部規(guī)秀輾轉難眠。

第二天早上，阿部規(guī)秀斟酌再三決定撤退回淶源。八路軍部隊已經全部進入預伏陣地，并且做好了戰(zhàn)斗準備，萬事俱備只欠東風。狡猾的阿部規(guī)秀想出了一個萬全之策，傳令每隔半小時出發(fā)一個中隊，拉長隊伍，避免陷入伏擊。由于戰(zhàn)線過長，八路軍遲遲不好下手，楊成武立即變換戰(zhàn)術，將大包圍圈分割成若干小包圍圈，以便一口一口地吃掉日軍。

遠處觀戰(zhàn)的阿部規(guī)秀露出了一絲詭異的笑容，原來他早已有備而來。戰(zhàn)斗異常激烈，八路軍為了殲滅日軍，付出了慘痛的代價。與此同時日軍派出援兵支援阿部規(guī)秀，打算對八路軍實現反包圍。窮途末路的日軍開始施放反人類的毒氣彈，借著毒氣彈的威力日軍開始沖鋒，八路軍損失慘重。

八路軍無意間發(fā)現了敵軍的臨時指揮中心，并用迫擊炮進行轟擊，竟然意外地直接炸死了阿部規(guī)秀。由于包圍圈中的日軍失去了指揮中心，日軍空投了幾名指揮官到前線，準備再次組織突圍，隨著日本援軍的逼近，楊成武必須要盡快撤退了。白求恩由于上次做手術被手術刀割傷感染，性命危在旦夕。