張學良為表無害蔣之惡意和奪權之野心，決計送蔣介石一同回到南京以示忠心，暗處的日本間諜在緊鑼密鼓地行動。張學良不顧楊虎城的強烈勸阻，執意與蔣介石同行，周恩來預料蔣介石不會輕易放過張學良，張學良的前途和命運堪憂。

回到南京以后，蔣介石一方面冠冕堂皇地表示不會計較個人恩怨，另一方面不知道蔣介石究竟是于公還是于私，把張學良被送上了軍事法庭，雖免去殺身之禍，但活罪難逃，遭受重判。

西安事變的和平解決促使蔣介石改變了長期奉行的對共錯誤方針，更為重要的是這次事變促成了國內戰爭向抗日民族戰爭的根本轉變，宋慶齡也一改大革命失敗后對國民黨中央的抵制態度，開始參與國民黨會議。鑒于國民黨方面的妥協，共產黨也后撤一步，暫時歸順于國民黨政府旗下。

蔣介石為即將到來的國共軍事國防會議事先與汪精衛等人召開了一次座談會，日軍大量屯兵盧溝橋，會上何應欽精確分析中日雙方軍事力量，軍事實力差距之大讓蔣介石的抗日有一些動搖，蔣介石搖擺不定。

而另一邊的共產黨抗日決心卻是相當之堅定，國民黨明面上說一套，背地里做一套，同意建立統一戰線，但要求共產黨的領導核心毛澤東和朱德出國，其目的不得而知。

在共產黨與蘇聯的斡旋之下，成功地蔣經國送回國內與蔣介石父子團聚。蔣介石對張學良的報復是殘酷的，他授意戴笠把張學良軟禁在浙江溪口，自此，張學良完全失去了人身行動自由。

隨著日本軍部勢力觸角的擴張，一個軍國主義操控的全面侵華戰爭體制已經完全行成，欲在華北重演柳條湖事件，全面侵華。日軍整裝待發，借演習之便，在夜幕的掩護下偷偷向中國守軍陣地靠近，守軍也發現了日軍方面的異常，嚴陣以待。預定的時間終于到了，日軍煞有其事地導演了一個日軍士兵的失蹤，緊接著以此為由調兵遣將準備攻城，北平戰事一觸即發。