尼克將麻煩鬼接回家中，蘇醒的麻煩鬼表明自己正為秘密組織HW效力。犯罪組織分別在各地發動紅色屠殺，尼克等人查案時發現類似爪子的標記，不久，受到驚嚇的澤維爾逃跑回來并指認了嫌疑人比利，事后尼克等人在比利的帶領下與犯罪組織的克魯茲相見，但眾人卻因此落入犯罪組織設下的陷阱中，正當尼克與達拉斯決斗時朱麗葉竟突然現身。