尼克和羅門決定去尋找屬于格林的秘密，臨行前尼克和愛德琳再次發生關系，隨后尼克和門羅找到了地圖上的教堂，教堂的負責人看出尼克是格林便對其起了殺心。暗爪派代號為花野的馬爾萬秘密潛入波特蘭執行任務，HW和警方分別全力通緝此人卻無果，漢克等人通過全城錄像查找馬爾萬的下落，與此同時，雷納德正聯合情人雷切爾一同推舉迪克森做市長，怎料馬爾萬卻趁機刺殺迪克森。