Elsa竭盡全力尋找失蹤的妹妹Anna。在此過程中Elsa受到Emma的驚嚇，不慎將Emma連同自己一起困在冰洞中，嚴(yán)寒的環(huán)境導(dǎo)致Emma生命垂危（花絮：Jennifer Morrison在拍攝「差點被凍死」的場景時，片場的真實環(huán)境溫度高達(dá)40度）。Regina感到自己與羅賓漢已經(jīng)徹底無望復(fù)合，于是在鎮(zhèn)外找了個「與世隔絕」的地方躲起來。她不愿見任何人——包括她的兒子——這讓Henry非常傷心。斯托里布魯克鎮(zhèn)的居民將Mary Margaret當(dāng)作自己的領(lǐng)袖，但Mary Margaret行使領(lǐng)導(dǎo)權(quán)的第一件事就遇到了麻煩……Elsa的冰凍魔法不僅封鎖了所有進(jìn)出小鎮(zhèn)的道路（誰也無法進(jìn)出），還破壞了鎮(zhèn)上的輸電線路，Mary Margaret必須重新啟動發(fā)電機(jī)，恢復(fù)鎮(zhèn)上的電力！與此同時在過去的魔法森林，Anna試圖教性情溫和的David對抗殘暴的女軍閥Bo Beep（Robin Weigert扮演，這個角色與《玩具總動員》中的Bo Peep應(yīng)該沒有什么關(guān)系……）——如果David不支付一筆高額費用，她將奪走原本屬于他和他母親的農(nóng)場。