David和Mary Margaret懷疑庫伊拉和厄休拉來斯托里布魯克鎮是為了尋找其他東西而不是她們自己口中所說的「幸福結局」——這些東西與他們很久以前的一個秘密有關。他們相信那個秘密已經無人知曉，顯然事實并非如此。Emma也單獨對庫伊拉和厄休拉展開調查，但她無法接受自己的朋友和家人向她隱瞞秘密。Regina和Henry繼續尋找童話書的作者，他們認為匹諾曹可能記得一些對他們有幫助的線索。與此同時在過去的童話世界，白雪公主和白馬王子遭遇黑暗三女王，而此時邪惡女巫的黑暗詛咒即將降臨。