在過去的阿倫黛爾，冰雪女王試圖挑撥Elsa和Anna的關系，但事實證明這兩姐妹感情深厚，要想離間她們絕非易事。為了達到目的，冰雪女王決定采用極端手段。與此同時在斯托里布魯克鎮，Emma的魔力開始失去控制。她擔心自己會傷害所愛的人，迫使她遠離眾人。感到極度困惑的Emma決定求Gold先生幫助她控制魔力。Gold聲稱他有一種方法可以徹底去除Emma體內的魔力，但虎克竭盡全力阻止Emma做傻事。另一方面，Regina尋找童話書作者的任務進展得很不順利，但是一個出人意料的轉折可能改變一切。羅賓漢要求Will Scarlet協助自己進行一項任務。Mary Margaret和David四處尋找失蹤的Emma。