警察局內，金子仰正為近幾天發生的事發愁。司徒峻認為賀云翔肯定與馬恩銘有關系，而金子仰卻因為日本人和賀云翔都不是好惹的，不知如何是好。在司徒俊的提醒下，金子仰決定做癢癢撓，兩邊和稀泥，誰也不得罪，并叮囑司徒俊不要惹事生非。 云翔再次向小語求婚。小語痛苦萬分，求云翔不要再逼她了。云翔意識到小語的種種變化一定另有隱情，突然一種不祥的預感涌上心頭。 云翔沖到夜總會找蘇雪詢問真相，蘇雪信守約定沒有透漏任何情況。但云翔從蘇雪的態度上證實了自己的想法，他非常痛苦，發誓要為小語報仇。當晚，云翔以實際行動感動了小語，二人和好如初。 云翔在夜總會內沒有找到懷表無法完成任務，又為情所困，寫信請求退出行動，他的上線被迫與他聯系，約定見面。 司徒峻暗中派警察麻子對夜總會進行監控，發現可疑的人物除了賀云翔之外，還有日本憲兵隊的結成京。金子仰勸司徒不要趟渾水，而司徒卻斷定這幾天這幾個人還得往一塊湊。 賀云翔與上線見面，發現竟然是小語的上司、《醒報》吳主編。他向賀云翔交代了整個計劃，要求他借助身份的優勢承辦天長節，以獲得更多的機會。賀云翔決心舍生取義，完成破壞天長節，刺殺日軍指揮官的任務。 此時影機關內也活動頻繁。賀云翔、結成京、司徒峻相繼來到夜總會。結成京在角落處看著舞池中的賀云翔和蘇雪，司徒峻走過來調侃了他一番。云翔正要與蘇雪有事相談，被司徒打斷，讓云翔與之喝酒。 三島親自來到警局，要求金子仰給予在其轄區內行動的方便。金子仰虛與委蛇。 江雨蝶將日本餐館給炸了，被片岡聰等特務追趕。江雨蝶逃到了醒報，日本特務追蹤而至。小語把雨蝶藏到了窗外，司徒帶人及時趕到，將日本特務逮捕，江雨蝶躲過一劫。小語認為雨蝶行事魯莽，打蛇要打七寸，目標應該是影機關。 三島來到警察局指責金子仰指使部下傷及無辜的日本人，卻被司徒峻反言相譏，只好悻悻而去。金子仰警告司徒峻不要再和日本人發生沖突，否則絕不講情面。 賀云翔入股夜總會，令蘇雪誤認為云翔喜歡上了自己。凌小語和江雨蝶認為蘇雪活動廣泛，決定去找蘇雪詢問影機關的情況。不料卻發現了片岡聰，一路尾隨至夜總會。片岡聰因不滿金子仰處處為難，私自來到夜總會恐嚇金子仰，看見金子仰正和云翔、蘇雪喝酒聊天，便慢慢的靠近，對著金子仰舉起了手槍。