三島平八來到日本駐軍司令部拜見伊藤參謀長，控訴三野平夫最近做的一系列激烈的行動，影響到自己的行動計劃。三島平八認為如果山野平夫隨意將可疑的人都除掉，只會使反日的地下組織更加隱秘，危害更大。伊藤答應了三島的要求，讓山野平夫聽從三島的調遣。 凌小語來到警局向司徒峻要人，斥責司徒峻對日本人只知一忍再忍，無法保護自己的同胞。司徒峻看著小語憤而離去的背影，心中不免悲涼。此時金子仰接到市長的電話，不讓警察局再參與此事。 江雨蝶帶結成京來到夜總會找蘇雪。蘇雪幫助雨蝶找到安全的住處，一日三餐由小蘭送去，雨蝶深受感動改變了對蘇雪的看法。 云翔來到凌公館向小語尋問雨蝶兄妹的下落。小語告訴云翔，蘇雪曾經來找過她。云翔否認跟她有親密的關系。小語質問云翔是否要放棄自己，云翔無言以對。面對無辜的小語，云翔幾次要說出真相，卻欲言又止。 小語送走云翔，發現門口暗處的司徒峻走出，小語心中明白司徒峻為保護自己的一番苦心，甚為感動。 司徒峻因小語對自己態度的轉變，心中狂喜不止。回到警局后，金子仰告知司徒，現在市局命令拘捕江雨蝶和結成京，并且市局的巡捕隊已經開始了抓捕行動。金子仰命令司徒盡快找到雨蝶和結成京，以免被動。 蘇雪帶云翔來到雨蝶兄妹的住處。結成京囑咐云翔一定要找到懷表，否則無法進行下一步行動。云翔向結成京表示，必要時自己會舍棄生命，讓日方無從追查。 三島受到伊藤參謀長責問，無奈謊稱被擊碎的懷表就是真表，只要找到下線，就在天長節前夕收網。 傍晚，喬裝的結成京來到早已停業的金鳳凰夜總會，見到了賀云翔。他告訴云翔自己是破壞天長節的最終實施者，要賀云翔盡快找到懷表，按照上面提供的地點交給炸彈的制造者，而自己要馬上回到軍營，以免影響計劃的實施。 此時，三島平八派出的監視車分別停在夜總會和凌公館的附近。江雨蝶打電話給小語，讓小語向司徒峻要懷表，被特務得知懷表在司徒峻處。 夜晚，司徒峻來到夜總會，發現了偽裝成郵車的監視車。云翔與司徒峻喝酒聊天，云翔要求看看懷表，被司徒拒絕。司徒峻告訴云翔夜總會門口多了輛郵車，要加強注意，云翔一怔。