一個(gè)多世紀(jì)里，塞萊斯特用不同的面孔來(lái)到這個(gè)世界，一直潛伏在新奧爾良，就在以利亞的附近注視著。一百多年前，女巫們歡歌載舞的迎接圣父圖德。圖德除了先祖?zhèn)魇诘哪Хǎ€研習(xí)出獻(xiàn)祭魔法，可以從祭品的生命中汲取力量，對(duì)抗吸血鬼和狼人。他的雙胞胎兒子與他形影不離，為他提供著強(qiáng)大的力量。

當(dāng)時(shí)始祖三兄妹還住在營(yíng)地，作為新奧爾良的統(tǒng)治者，與人類和狼人之間有著不為外人所知的秘密協(xié)議，保持著各勢(shì)力的平衡。圖德到來(lái)，不僅要打破這種平衡，還要讓女巫登上領(lǐng)導(dǎo)位子。為此圖德割下市長(zhǎng)的頭顱，并在額頭刻上倒三角的奇怪符號(hào)，向始祖宣戰(zhàn)。克勞斯先假裝友善，甚至邀請(qǐng)圖德參加自己的晚會(huì)。在摸清圖德的弱點(diǎn)后，克勞斯把圖德兩個(gè)兒子的頭割了下來(lái)，奪走了他的力量，最后取了他的性命。現(xiàn)在圖德借助塞萊斯特的幫助，再次復(fù)活，為自己復(fù)仇。

麗貝卡實(shí)現(xiàn)了自己的承諾，說(shuō)服克勞斯赦免蒂埃里。同時(shí)麗貝卡也需要有人調(diào)查收獲祭里四個(gè)女孩的法力到底去了哪里，她相信這些法力不可能憑空消失，曾與女巫談過(guò)戀愛(ài)的蒂埃里就是最好的人選。只有找到吸收了法力的人并與之結(jié)盟，才能對(duì)付克勞斯。但以利亞對(duì)麗貝卡的作法并不贊同，他仍相信克勞斯在慢慢改變，不希望克勞斯再被激怒以至于前功盡棄。

現(xiàn)在克勞斯失去了達(dá)維娜，無(wú)法再監(jiān)視新奧爾良的女巫。為了防止女巫在失去法力前垂死掙扎，克勞斯派人到女巫區(qū)搗亂，給她們個(gè)警告。但有兩個(gè)吸血鬼因此失蹤，等發(fā)現(xiàn)他們時(shí)已經(jīng)被殺，尸身被放在一個(gè)詭異的魔法陣?yán)铩Ｊw上沒(méi)有任何傷痕，除了額頭上奇怪的倒三角形。馬塞爾一看到，就知道這個(gè)圖形曾經(jīng)帶來(lái)的血腥，轉(zhuǎn)身就走。這在其他吸血鬼里產(chǎn)生了恐慌。

蒂埃里同樣在克勞斯的碼頭倉(cāng)庫(kù)里發(fā)現(xiàn)了相同的魔法陣，但他只告訴了麗貝卡。麗貝卡知道這是獻(xiàn)祭法術(shù)用的魔法陣，以為是女巫在模仿當(dāng)年的圣父圖德。但當(dāng)圖德真的出現(xiàn)在她面前時(shí)，她才知道這是個(gè)陷阱。在圖德的咒語(yǔ)下，麗貝卡動(dòng)彈不得，被圖德用骨刀在額頭上刻下倒三角圖案。隨后麗貝卡被放在魔法陣?yán)铽I(xiàn)祭，圖德利用她的不死之身，為自己提供源源不斷的力量。看到這一幕的蒂埃里嚇得逃回了營(yíng)地，不敢聲張。

以利亞一直聯(lián)系不上麗貝卡，懷疑與克勞斯有關(guān)。正好看到躲在角落里的蒂埃里，從他緊張的神情以利亞就知道他一定在隱瞞什么。隨后以利亞和海莉趕到碼頭的倉(cāng)庫(kù)，看到躺在魔法陣?yán)锏柠愗惪āＤХ囉兄爬系慕Y(jié)界，以利亞根本無(wú)法進(jìn)入。為了打破結(jié)界，以利亞需要一些特殊的東西，比如女巫的血。海莉肚子里的孩子有著四分之一女巫的血統(tǒng)，以利亞在魔法陣灑上海莉的血液，結(jié)界消失。以利亞立刻把麗貝卡抱出了魔法陣。

馬塞爾在酒吧里等待索菲，想知道女巫中是否有人使用獻(xiàn)祭魔法，還向凱米講起了圖德曾經(jīng)在新奧爾良掀起的血雨腥風(fēng)，當(dāng)年就是他把圖德兒子的頭顱交給了圖德。這時(shí)圖德突然出現(xiàn)，他要為自己兒子報(bào)仇，用馬塞爾獻(xiàn)祭。就在圖德準(zhǔn)備用骨刀在馬塞爾額頭上刻圖案時(shí)，接到凱米求救電話的克勞斯趕來(lái)。這一次，圖德有了更強(qiáng)大的力量，連克勞斯都不是他的對(duì)手。克勞斯在圖德的咒語(yǔ)之中無(wú)力反抗，只能眼睜睜的看著骨刀慢慢伸向自己的額頭。這時(shí)圖德突然感覺(jué)力量消失，只好趕緊逃命。

能“打敗”強(qiáng)大的圖德，成為克勞斯拉攏人心的資本。他號(hào)召其他吸血鬼與他一起繼續(xù)對(duì)抗女巫，否則就離開(kāi)新奧爾良。原本以為會(huì)得到響應(yīng)，沒(méi)想到蒂埃里帶頭拒絕了他的領(lǐng)導(dǎo)，選擇離開(kāi)。隨后有大半吸血鬼陸陸續(xù)續(xù)離開(kāi)了營(yíng)地。在確認(rèn)得到了最忠誠(chéng)的支持后，克勞斯和馬塞爾開(kāi)始計(jì)劃對(duì)圖德進(jìn)行反攻。根據(jù)索菲的說(shuō)法，阻止圖德最好的辦法就是不讓他找到獻(xiàn)祭的吸血鬼。克勞斯馬上想到了囚禁之地，那里的吸血鬼就如同待宰羔羊一般。果然囚禁之地里已經(jīng)尸骨遍地，每具尸體的額頭都刻上了圖德的三角標(biāo)志。

在女巫的先祖墓地，圖德把匯集了無(wú)數(shù)吸血鬼力量的骨刀遞給了塞萊斯特。塞萊斯特用骨刀割斷圖德的喉嚨，完成最終的獻(xiàn)祭。此時(shí)骨刀擁有的強(qiáng)大力量，對(duì)始祖也能造成無(wú)法想象的傷害。