克勞斯沖進教堂，看到海莉被女巫死死按住。女巫見克勞斯滿臉殺氣，馬上念動咒語，一股無形的力量把克勞斯按在高高的墻上無法動彈。海莉一陣腹痛，孩子終于出生。杰妮薇用匕首割斷臍帶。孩子的降生讓海莉恢復了平靜，懇求杰妮薇讓自己抱一下孩子。就在海莉抱著孩子望向克勞斯時，莫妮卡從背后用匕首割斷了海莉的喉嚨。克勞斯眼睜睜的看著這一切發生，嘶聲大嚎。莫妮卡無動于衷，一個手勢就讓克勞斯的脖頸折斷。克勞斯從高處重重的摔了下來，暈死過去。杰妮薇、莫妮卡和另一名獻祭女孩帶著剛出生的孩子離開了教堂，準備在第二天清晨月落之時開始獻祭。等以利亞找到教堂，只看到悲傷的克勞斯抱著海莉的尸身癱坐在地上。他無法相信海莉已經死去，痛恨自己未能保護好海莉。克勞斯看到以利亞脖頸上狼人的咬痕，毅然咬破自己的手腕，要用自己狼人的血液救治以利亞。兩個兄弟幾百年來將首次為同一個目標并肩戰斗，找回孩子為海莉報仇。

以利亞外出尋找海莉，馬塞爾和凱米留在營地照顧仍在垂死掙扎的吸血鬼。達維娜到營地想尋找克勞斯，才知道營地已經發生大亂，而馬塞爾也已被克勞斯咬傷危在旦夕。達維娜找到克勞斯和馬塞爾打斗的地點，用魔法收集起克勞斯噴灑出的血液。但收集到血液只夠救治一個人，給喬什還是馬塞爾，達維娜無法做出選擇。馬塞爾從達維娜手里接過盛有血液的杯子，送到了喬什的嘴邊。

喬什得救了，但還有更多的吸血鬼需要狼人的血液救治。馬塞爾離開營地想找到克勞斯，得到更多的血液。凱米知道馬塞爾無法戰勝克勞斯，就說出了基蘭的暗黑武器庫。馬塞爾和達維娜隨同凱米來到旅館房間，驚訝的看著密室里大量的法器。達維娜從中挑出一件魔法飛鏢，只要扎中克勞斯就會在身體上產生上千道傷口，這正是收集血液需要的。而同時達維娜還悄悄的藏起了幾件復活所需要的法器。

以利亞和克勞斯在墓地里回來尋找，卻總找不到女巫儀式舉行的地點。克勞斯登高一望，才知道墓地早已被女巫施下魔法，成為了巨大的迷宮。兩人只是在迷宮里漫無目的的跑來跑去。以利亞失去了往日的冷靜，指責克勞斯所做的一切害死了海莉，也害死了自己的女兒。發泄完怒氣之后，以利亞呆坐在墓地里，毫無辦法。教堂里，海莉脖子上的傷口逐漸愈合，從死亡中復活，隨之而來的是對鮮血的饑渴。她坐了起來，想起之前發生的事情，立刻趕往墓地。

杰妮薇、莫妮卡和另一名獻祭女孩穿上潔白的衣服，在祭祀地點等待著月落時分。但莫妮卡仍然不相信杰妮薇，更希望她無法完成獻祭。如果這樣，莫妮卡就能完成收獲祭，讓第四名女孩凱西復活，杰妮薇則回到她該去的地方。莫妮卡也能因此登上領導地位。

此時達維娜在營地正準備施法復活邁克爾。從埃絲特的魔法書里，達維娜看到一條可以從魔法漩渦中吸收力量的內容。在邁克爾的解釋下，達維娜明白了魔法漩渦是指一些特殊的物品，比如一個神奇的嬰兒。但現在達維娜不需要更多的力量，她已經有了從基蘭倉庫里得到的法器，足已讓邁克爾從地獄復活。邁克爾回到陽間，貪婪的吸食著大廳里垂死吸血鬼的血液恢復自己的體力。

以利亞和克勞斯仍在墓地里徒勞的尋找，直到海莉出現。看到海莉，以利亞就明白發生了什么事。海莉死時身體里有孩子的血液，其中吸血鬼的血液讓海莉轉化成了混血兒。新產生的吸血渴望讓海莉能感覺到孩子的所在，尋著感覺，三人找到了女巫的祭祀地點。以利亞看到杰妮薇高舉匕首對著祭壇上的孩子，隨手抓起身邊的花壇丟了出去。杰妮薇被花壇砸倒，匕首脫手飛落到一旁。海莉跑向去撿拾匕首的杰妮薇，一腳把她手里的匕首踢飛。匕首落在了祭壇旁。兩名獻祭女孩立刻攔在祭壇前，聯手召喚先祖之力阻止以利亞等人靠近祭壇。克勞斯從鐵柵欄上掰下一根鐵桿，奮力擲向獻祭女孩。莫妮卡見自己的同伴被飛來的鐵桿釘在墻上隕命，感到身體里先祖的力量流失了一半。眼見無法攔住步步逼近的以利亞，莫妮卡撿起匕首刺向嬰兒。千鈞一發之際，馬塞爾趕來丟出飛鏢，正扎在莫妮卡胸口。頓時莫妮卡身上裂開千道傷口癱倒在地。就在以利亞和克勞斯詫異之際，馬塞爾抱起祭壇上的嬰兒逃走。

克勞斯追著馬塞爾來到營地。馬塞爾本想用嬰兒要挾克勞斯用血液救治其他被狼人咬傷的手下，但回到營地只看到滿地尸體。他們早已死在邁克爾之手。克勞斯和馬塞爾并不知道是邁克爾殺死了這些吸血鬼，以為是狼人去而復返下了殺手。克勞斯沒有像從前一樣因馬塞爾想要挾自己而生氣，反而因為馬塞爾救了自己的孩子與他冰釋前嫌，主動將讓馬塞爾吸食自己的血液。現在唯一能慶幸的就是孩子平安無事，但邁克爾卻在暗處虎視眈眈的注視著兩人的一舉一動，手里緊緊的攥著親手制作的白櫟木樁。

等馬塞爾離開后，克勞斯輕輕的把女兒放在嬰兒床里，靜靜的看著這個新生命。邁克爾手持著白櫟木樁慢慢靠近，突然被一股無形的墻擋住去路。達維娜在復活邁克爾的時候，多了一個心眼，加入了一件法器能讓邁克爾必須服從自己的指令。

邁克爾痛苦的跟隨著達維娜來到教堂閣樓。達維娜并不想讓邁克爾殺死克勞斯，而是要懲罰他。在達維娜準備好之前，邁克爾只能像達維娜以前一樣，成為藏在閣樓里的秘密武器。

以利亞和海莉聯手抓住了杰妮薇。杰妮薇說出要用克勞斯孩子獻祭的原因，讓以利亞萬萬沒想到的是，要求殺死孩子的不是別人正是自己的母親埃絲特。這時以利亞才知道，即使是死亡也無法阻止母親要滅絕血親的決心。只要孩子還活著，女巫們就不會停止對她的追尋，直到被獻祭給先祖。而杰妮薇因為任務失敗，也受到了先祖的懲罰。看著七竅流血的杰妮薇，海莉舉起匕首結束了她的痛苦。

現在海莉和孩子都非常危險，不僅是女巫，連已經掌權的格雷羅家族也視有皇族血統的海莉及其孩子為威脅。為了不讓孩子卷入這場戰爭，海莉做出重要的決定，把孩子送出新奧爾良，自己留下來解決這些麻煩。為了保護孩子的安全，克勞斯想出李代桃僵之計。為此，馬塞爾要去外地醫院找夭折的嬰兒，并自愿讓克勞斯抹去自己這部分記憶，相信孩子已被女巫殺死。

新奧爾良的市政大樓前，科雷亞向媒體宣布將維護城鎮的秩序。跟隨在她身后的奧利弗看到馬塞爾在人群后一閃而過，馬上跟了上去。在曾經的女巫商店里，馬塞爾向奧利弗提出吸血鬼退出新奧爾良搬去密西西比河對岸，同時還獻出自己的禮品，克勞斯“孩子”的尸體，以示誠意。

凱米在街頭的悼念墻上看到克勞斯對孩子的懷念卡片，信以為真，趕到營地安慰克勞斯。克勞斯為了不讓凱米陷入危險，無情的回絕了她的好意。凱米傷心的掩面離開。

夜晚，以利亞輕輕的扎破孩子的拇指，心痛的海莉輕吮著孩子的血液，轉化成半狼半吸血鬼的混血兒。隨后以利亞和海莉在公眾面前悼念自己的孩子，而克勞斯則帶著孩子來偏遠的荒郊。這個世界上唯一能讓克勞斯信任并托付的人只有自己的妹妹麗貝卡。麗貝卡作為媽媽開心的抱著孩子，愿意用自己的一生守護著她。看著克勞斯眼里的溫柔，麗貝卡相信上帝的確存在。克勞斯為孩子取名為霍普，寓意著新的希望。

陰森的墓地里，第四名獻祭女孩凱西復活。她搖搖晃晃的走到了埃絲特的墓前，獻上了一支玫瑰。芬恩，一個又高又瘦的黑人，也來到墓前，稱凱西為“母親”，并愿意追隨她為家族而戰。

（本季終）