警察局長下令捉拿了老貓，原來因為周天翼的原因，警察局長對于老貓一直懷恨在心。周天翼得知這件事情以后十分著急，找到了小四川，詢問老貓為什么會被抓，但是小四川卻不知道為什么吞吞吐吐不肯說出來。

周天翼心中大急，決定無論如何都要救出來老貓。警察局長從老貓這里什么都問不出來，決定槍斃老貓，但是老貓卻一點都不畏懼的樣子，隨后一行人帶著老貓來到了樹林里面，打算槍斃老貓，就在千鈞一發之機，周天翼帶著手下及時趕到，救下了老貓。

警察局長賊心不死，還是想要殺死老貓，想要暗中開槍，但是這一幕被周天翼發現了，周天翼果斷的對著警察局長開槍，成功的救下了老貓。周天翼隨后帶著老貓離開，詢問對方為什么會被抓起來，但是老貓卻不肯說出來。

周天翼十分生氣，大怒之下表示要趕走老貓，特一營不再有老貓的位置，小四川聽到這里很是著急，催促老貓說出來被抓的原因。原來不久之前老貓無意中得到了警察局長私藏的煙土，打算用這個來對付警察局長，但是卻被對方反將一軍，抓起來了老貓。

周天翼認為老貓對付不了警察局長，因為對方實在是老奸巨猾。警察局長擔心老貓捅出來自己私藏煙土的事情，于是帶著很多的東西來到了特一營，故意討好周天翼。此時警察局長已經被日軍給收買了，打算賣出去徐州城的城防圖。

日軍決定想辦法除去周天翼，于是和警察局長聯合設計，將周天翼騙出了城，但是實際上周天翼早有準備，設下了埋伏，日軍軍力不敵。日軍少佐勃然大怒，認為警察局長走漏了消息，讓周天翼早有準備，對付日軍。