摩根被提升為經理助理，萊斯特對他十分不屑，總是向他發起挑釁。在邁克教導下，摩根回擊萊斯特，請他離職。萊斯特害怕失去工作，從此對摩根俯首稱臣。德夫被魔環組織抓走，對方以為他是恰克，對他另眼相看。不久，德夫被放回。艾莉問德夫失蹤這么長時間，他去哪里了。恰克幫姐夫編慌，假說卡斯當街耍流氓，德夫陪他去了警局。不明就里的艾莉對卡斯十分鄙視。魔環組織的辛迪尼給德夫一個耳機。此耳機竟然有炸彈裝織，戴在耳朵上就摘不下去，否則就會爆炸。恰克對自己把姐夫帶入這個行當十分內疚，想辦法救姐夫。辛迪尼讓德夫去某個大廈的12層殺死一個男子，德夫和恰克也因此遇到特工丹尼爾。丹尼爾對付魔環組織已經5年，這次他打算和恰克聯手作戰。但是恰克擔心姐夫受到傷害，心里有所牽絆。而莎拉亦擔心恰克受傷，所以暗中保護恰克，處處與丹尼爾做對。這次任務執行起來，比任何一次都難。連丹尼爾都說：“特工不應該有家人和朋友，否則都會讓自己受到影響。”