正式交往的Chuck和Sarah在Beckman的命令下向中情局的傳奇夫婦學習，但兩夫妻的關系看上去卻非常差，而且受不了沒完沒了的任務的兩夫妻出賣了中情局奪取了目標芯片，Chuck和Sarah卻要面對憤怒的軍火商。老特工夫婦最后在Chuck和Sarah的幫助下重拾年輕時的熱情，將任務交付的特工夫婦辭去了工作并向Beckman推薦了Chuck和Sarah。另一方面無事可做的Casey則忙著訓練一無是處的Morgan，訓練結果連Morgan自己都絕望了，但Casey卻說在自己最無助的時候是Morgan幫助了他，他不會放棄Morgan。訓練結果是Morgan以滿分過關，雖然他的訓練成績完全不及格，但是在任務中的表現卻非常可靠。以無國界醫生身份前往非洲的Ellie無所適從，魔環特工Justin為了接近Ellie讓Devon染上瘧疾，Ellie和Devon回到了伯班克。