萬副官在八路軍的感召下帶領所有偽軍投誠，接受八路軍的收編。謝虎和隊員們抬著田菊花的尸體來到她家門前， 虎娃聽著哭聲疑惑的跑來想迎接母親，卻看到謝虎抱著田菊花的尸體走來，虎娃明白了母親已經犧牲，抱著母親大哭起來，謝虎咬著牙對虎娃說了句對不起后，兩人抱頭痛哭。1945年初，日軍在太平洋戰場上節節敗退，美軍占領了硫磺島和中途島等一系列太平洋島嶼，整個日本全境都進入了美軍飛機的轟炸范圍，日本軍部為了挽回敗局，召開了由陸軍大臣主持的軍事會議。

會議中日軍高官們說得最多的自然就是關于帝國存亡的問題。會議進行途中，日本陸軍大臣召來鳩山備詢，期間多位大將問尋鳩山所負責的原子彈研制進度，殺傷力以及完成日期，鳩山坦言自從德國運送支援日本的鈾原料的潛艇被美軍擊沉后，原子彈的研制就已經擱淺，除非有充足的鈾原料，不然原子彈研制成功將遙遙無期。參加會議的關東軍司令說出最近在中國東北的海城發現了鈾礦，可以支持軍部重啟原子彈研制計劃。陸軍大臣大喜過望，命令鳩山立即趕往中國，必須在半年內研制成功原子彈，以圖挽救日軍的敗局。

青島日軍總部外，來了一個衣衫襤褸的青年人，要求守衛日軍通報勝秣純子，守衛本想趕走這個乞丐般的人，但來人流利的日語讓守衛不禁大起疑心，決定還是通報勝秣以免誤事。勝秣疑惑的走出來，看到這個青年人后，勝秣頓時怔住，然后沖上前兩人報頭痛哭，原來這個破衣爛衫的青年人，就是勝秣純子失散多年，以為在武漢戰死的弟弟勝秣次郎。

勝秣把弟弟帶回房間，讓次郎收拾利索以后一同去見坂垣，坂垣見到次郎也唏噓不已，原來次郎也是坂垣的徒弟之一。次郎向師傅和姐姐說起了這幾年的經歷，原來次郎在武漢會戰開始之初的一次情報任務中，被國軍俘虜，一年前在一次轉獄途中逃了出來，一直在尋找自己的部隊，可據說自己原來的部隊已經被派往了東南亞，于是通過日本同鄉了解到姐姐勝秣純子身在膠東后，一路長途跋涉至此，他的目的就是想在回日本前見姐姐一面，然后再回國向軍部報到。