毛澤東到達了紅一軍團指揮部，與彭德懷一道部署東征作戰任務，由彭德懷向紅一軍團宣布作戰命令。二月二十日紅軍發起東征戰役，突破了閻錫山的晉綏軍防線，二十一日毛澤東與賀子珍渡過黃河，周恩來在河邊主持工作。閻錫山面對屢屢受挫的危局，召開了緊急軍事會議。蔣介石想借“剿共”為名，將中央軍的開進三晉大地，但遭到閻錫山的拒絕，閻錫山正式請蔣增兵山西。蔣介石急召張學良來南京，消滅留駐陜北的紅軍，張學良與李克農沒能如約見面。宋美齡告知蔣介石，他們已與共產國際取得了聯系……