西安局勢大亂，王以哲將軍的死在東北軍中引起公憤，東北軍內部要清除少壯派。周恩來力主和平統一團結，將孫銘久等人送往云陽指揮部。博古、葉劍英等人也撤離了西安，就剩周恩來一人，他在七賢莊建立了紅軍辦事處。蔣介石下令中央軍一個師和平開進西安，翌日，‘西安行營主任’顧祝同也到達西安。從此，國共兩黨揭開了公開和談的史篇。美國記者史沫特萊到達延安，采訪了朱德和毛澤東，毛澤東向她講述了抗日民族統一戰線……