國共兩黨共同提出的十五條提案被賀衷寒一人否決，周恩來約見張沖要求與蔣介石直接談。周恩來向蔣介石表示，他們是為了國家和民族的利益才主動與國民黨合作，決不接受“投降”、“改編”的誣蔑。在批判張國燾的大會上，朱德、賀龍等人嚴重指出了張國燾犯的錯誤：想革命想得太少，想自己想得太多，私心太重。為提高學生的覺悟，在抗大開展了批判張國燾錯誤的運動，許世友同學上臺反對，并要找毛澤東算賬，被學員關押起來……