越國受災(zāi)，文種向伯嚭借一萬石糧，以幫助越國度過災(zāi)年。伯嚭欣然借糧。然而，半路上糧食車被伍子胥截住。伍子胥要去姑蘇臺(tái)見吳王，阻止這一行動(dòng)。 伯嚭放走了文種和糧隊(duì)。姑蘇臺(tái)上，伍子胥用秋蟬的故事來隱喻夫差的不計(jì)后患，對(duì)越國有求必應(yīng)，授以把柄。夫差認(rèn)為這是伍子胥的偏執(zhí)。而伍子胥大聲疾呼，大王，你要記住，越國是示弱，不是真正的軟弱，等到勾踐真的露出了另外的一面，吳國可就危險(xiǎn)了。來年，越國還糧。 月岫密報(bào)吳國，勾踐還的糧食有問題。公孫舉發(fā)現(xiàn)了勾踐的藏兵洞。吳王的稱霸計(jì)劃也在進(jìn)行。伍子胥將密報(bào)報(bào)告了夫差，夫差決定親自去越國處理此事。夫差告訴西施，勾踐正在對(duì)他施行一個(gè)令人發(fā)指的巨大陰謀。但他不愿把西施牽連進(jìn)去。而西施懇請(qǐng)與吳王一起去越國探察。