范蠡帶西施來見勾踐，勾踐驚羨于她的美麗。他告訴西施，倘若越國不是現在任人宰割的處境，他勾踐寧可失國，也決不會把她獻給吳王。西施大為感動，叩頭認勾踐做了義父。她暗示范蠡，希望入宮前還能再見他一面。 伍子胥召見范蠡，向他表示了祝賀，并放范蠡回到勾踐身邊。 勾踐派范蠡秘密前往吳國劍廬一行，去見一見干將。 西施入宮之期將近，夫差特意批準勾踐隨西施出城，作為獻禮一方的主人參加儀式。 西施遍巡不見范蠡身影，神情益發不樂。仲佶告訴西施，伍子胥教了一個辦法，可以讓范蠡自己找上門來。范蠡秘訪劍廬，尋機游說干將。 西施夜見勾踐，問他為什么遣走范蠡？勾踐說這是國事需要。西施嘆息，兩國相斗哪有什么義啊！勾踐肅容答道：我勾踐屈身事吳，甘為奴虜，為的就是有朝一日光復越國，報仇雪恥，姑娘愿意幫我，我對姑娘終生感激。西施道：你們想把顛覆吳國的希望都壓在我身上，我又怎么承擔得起？