勾踐欣喜地發現，夫差愛上了西施，而且是那種鉆到心里，發狂的愛。奉夫差之命，勾踐去見西施，勸說西施回宮。選擇大王，你就能夠救范蠡，選擇范蠡，范蠡則必死無疑。 西施終于聽從了勾踐的勸告。勾踐回稟夫差：娘娘回來了。夫差大喜過望，從此更加珍愛西施了。西施問夫差，大王現在，還恨勾踐嗎？夫差回答西施：從我做王的那天起，我最恨的就是勾踐。我只想早一天殺掉勾踐，滅掉越國。可是當那天真的來臨的時候，我忽然不想殺他了。因為如果突然沒有了勾踐，我就會不知道自己是誰了！而且現在，我又不可救藥地愛上了他的義女。 在江邊做苦役的范蠡回到勾踐身邊，夫差大度地讓他單獨會見了西施。范蠡讓勾踐為吳王獻計獻策，準備以人力修筑一條貫穿南北的運河，直達淮上。吳國的舟師可以憑藉著淮水之利，四通八達，直抵中原各國。勾踐贊同這個好主意，認為越國還可以派出人力。運河一旦修成，吳國再有人想反對北上也不成了。