高文軒搶走了原本要和方云天合作的楊力，楊力轉而和高文軒公司合作。方云天告訴高文軒楊力并不可信，認為他在美國的公司不可能上市，并給了文軒一份調查報告。文軒不相信并認為這是方云天的手段，他承認藥品的事情是自己一手設計的，也是他害方云天親手殺了自己最好的兄弟。

高文軒向杜局長報告有共產黨高層要來上海的消息。杜局長吩咐他放手去干，不用再演戲了。高文軒和楊力正式簽約合作。方云天也和姜老板簽約合作儲備橡膠的事情。

陳先生和高文軒通電話，說定于高層來的時間定為凌晨一點半，以三長一短的信號燈為信號。高文軒讓碼頭的工人放假，并集合最信任的弟兄。夜晚到來，在平川的示警下，雖然高層順利脫逃，但是陳先生以及他所帶的共產黨員都被文軒一伙殺害。杜局長認為文軒太過猖狂，不知天高地厚，要想辦法控制他，所以才不把對楊力公司的調查結果給他。

楊力在美國公司破產的消息傳來，而他本人以及手下也消失不見。文軒擔心投資失敗的消息散出去后，公司員工會恐慌，同時也會帶來一系列的負面影響。他決定隱瞞這個消息，暗中打探楊力及其屬下的去向。

姜老板找云天幫忙，希望放置一批軍火在他倉庫，方云天同意。高文軒找如畫，怒斥方云天欺騙偽造，偷梁換柱，此時，高云天回家，高文軒表示不管用什么方法都會讓方云天付出代價。云天向如畫解釋了事情的始末。方云天要離開上海檢查橡膠的情況，交代如畫打理公司的事。

方云天接到秦叔電話，政府要搜查公司??????