酒會上準備了煙火大會，趁著眾人專注看煙花時，高橋手下實施了暗殺計劃，正準備對姜老板動手時，如畫及時掩護，與云天帶著姜老板逃離現場，但姜老板仍不幸中彈。文軒見云天和如畫匆匆離開，尾隨二人出來，因而被高橋圍截，兩人對峙時，云子趕到帶走了文軒。

姜老板重傷病危，臨死前請云天幫他把軍用物資運給共產黨，同時告訴他自己辦公司有一份資料。姜老板不治身亡，如畫將自己的黨員身份告訴了云天，云天贊賞她的勇敢，提出自己也想加入共產黨。

如畫在酒會上的舉動引起了云子的懷疑，她跟蹤如畫出門，卻被如畫發覺。云子仍繼續跟蹤如畫，發現了云天在裝運一批物資。云子將這一消息告知川島，川島命令云子和文軒留意云天的行動，爭取連人帶貨一起截下。

文軒找到黃局長封差陸路關口，云天得知故意裝了一車棉花，在里面藏了兩包鴉片，貨物被黃局長扣留，云天賄賂他，黃局長對云天放行。

云天根據姜老板留下的資料，找到了專門買賣情報的日本人黒木打聽一份日本國內的重要情報。

川島任命文軒為自己的助手，參與特別任務，眾人雖不服卻等著看好戲。川島讓小野調查方家祖宅為何頻繁與陌生人接觸。

黒木告訴與云天，他無法查到云天要的情報，情報內容由專員送到上海，讓云天留意川島等人是否與生人接觸。

生產抗菌藥原料的云南因為大雨造成山路堵塞，而此時上海的抗菌藥被人高價賣空。云天召集商會老板商討對策，云天表示要調查幕后黑手，趙老板主動攬下調查任務，卻被人暗殺，他調查得到的文件也被銷毀。